计算机行业指数涨跌幅及估值：申万计算机板块近2周（2024/4/22-2024/4/30）累计上涨7.76%，跑赢沪深300指数5.99个百分点，在31个申万一级行业中排名第1名；申万计算机板块4月累计下跌3.37%，跑输沪深300指数5.26个百分点；申万计算机板块今年累计下跌13.52%，跑输沪深300指数18.57个百分点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至2024年4月30日，据同花顺数据显示，SW计算机板块PETTM（剔除负值）为38.54倍，处于近5年14.33%分位、近10年9.41%分位。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
　　重点产业新闻：（1）两部门：适度超前布局数字基础设施，深入推进信息通信网络建设；（2）亚马逊Q1财报全面超预期：广告和云业务增长强劲，将继续大规模投资AI；（3）消息称特斯拉将在中国与百度就地图和导航功能展开合作；（4）商汤“日日新SenseNova5.0”发布，性能超越GPT-4 Turbo；（5）百度地图车道级地图数据全面开放合作；（6）讯飞星火大模型迎来了V3.5版本的更新，显著增强了对长文本、长图文和长语音的处理能力；（7）中国首个Sora级模型Vidu发布：可生成最长16秒、最高1080P视频。
　　计算机行业周观点：近期，国内AI领域进展不断，商汤科技推出全新升级的“日日新SenseNova 5.0”大模型，该模型具备更强的知识、数学、推理及代码能力，综合性能全面对标GPT-4 Turbo；讯飞星火大模型推出V3.5的更新版本，显著增强了对长文本、长图文和长语音的处理能力；生数科技携手清华大学发布中国首个具有“长时长、高一致性、高动态性”特点的视频大模型Vidu。AI大模型的快速迭代与广泛应用，将会进一步加大算力需求。结合近日国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发的《数字经济2024年工作要点》中提出，要加快建设全国一体化算力网，全面发展数据基础设施，表明了政策层面对算力发展的高度关注。算力作为激活新质生产力的关键引擎，其重要性日益凸显。建议关注NV、国产算力产业链投资机遇，相关标的包括神州数码（000034.SZ）、广电运通（002152.SZ）、科大讯飞（002230.SZ）、软通动力（301236.SZ）等。
　　风险提示：政策监管趋严，AI技术发展不及预期，行业竞争加剧等。