市场流动性转弱,交投活跃度上升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周全A成交额4.2万亿,换手率5.77%,较前一周上升,融资供给端中基金、ETF资金净流入,两融、北向资金净流出;融资需求端IPO规模较前一周上升,再融资规模较前一周下降。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)市场资金合计净流出127.45亿元,流动性转弱。
国内流动性:上周公开市场操作净回笼资金3940亿元,DR007上升,R007下降,R007与DR007利差缩小,金融机构间流动性未见明显分层。利差来看,10年期国债收益率下降1bp,1年期国债收益率下降5bp,国债期限利差小幅扩大;10年期美债收益率上行,10年期国债收益率下行,中美利差倒挂程度加重;5月美联储不降息概率至95.4%,较上周小幅下降。
市场微观交易结构:市场成交额与换手率上升,市场情绪热度下降。
机构投资者:偏股型基金发行规模10.84亿元,规模较上一周下降。
偏股型公募基金:上周加仓行业前五:有色金属、银行、公用事业、汽车、机械设备;上周减仓幅度前五行业:食品饮料、房地产、非银金融、农林牧渔、电子。
杠杆资金:上周两融余额下降,两融交易占比A股成交额比例下降,两融交易活跃度下降。
北向资金:上周北向资金净流出114.68元,24年累计净流入537.11亿元。按增持力度看,环保、家用电器、银行增持力度前三;钢铁、通信、轻工制造减持力度前三。
ETF:上周ETF份上升69.8亿份,宽基指数中证A50ETF流入资金最多,行业中电力ETF流入资金最多。
产业资本:上周解禁规模523.64亿元,电子、电力设备、计算机解禁规模前三。上周产业资本增持4.4亿元,银行、有色金属、轻工制造增持前三;非银金融、基础化工、汽车减持前三。
一级市场:上周IPO融资3家,融资规模15.74亿元;再融资5家,融资规模46.4亿元。
风险提示:统计数据存在误差;数据具有时滞性;统计方法存在偏差。