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研究报告:平安证券-2023年11月基金投顾投端跟踪报告:科技、成长、小盘风格产品受青睐-231208

股票名称: 股票代码: 分享时间:2023-12-08 19:35:07
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 郭子睿,王近
研报出处: 平安证券 研报页数: 20 页 推荐评级:
研报大小: 1,783 KB 分享者: 200****01 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  基金投顾组合总体情况:1)截至2023年11月末,上线天天基金APP的基金投顾组合共335只,相比上月末新上线5只组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2)截至2023年11月末,股债中枢型、赛道型、区域型投顾组合分别为306只、22只和7只。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
  投顾组合业绩表现跟踪:1)股债中枢型:无论是近一年还是今年以来,各类中枢型组合的收益率中位数均跑赢同类型FOF产品。月内进取型、平衡型组合中位数跑赢同类型FOF产品,稳健型组合中位数与同类型FOF产品持平。与业绩基准业绩相比,无论是今年以来、最近一年还是月内,各类中枢型组合的收益率中位数均跑赢基准。2)赛道型:最近1个月内,医药、科技类组合中位数实现正收益且跑赢基准,军工类组合跑输基准。3)区域型:月内港股策略组合中位数跑赢基准,海外策略组合中位数跑输基准。
  持仓基金仓位跟踪:1)各类型基金仓位变化:稳健型投顾组合减配货币型基金并增持债券型基金,平衡型投顾组合减持指数型基金并增配股票型基金,进取型投顾组合减持指数型基金并增配混合型基金。2)披露个基仓位的细分类型基金仓位变化:稳健型投顾组合减配固收+、被动权益和货币基金,增持主动债券基金,平衡型投顾组合减持固收+产品和被动权益基金,增持主动权益基金和主动债券基金,进取型投顾组合减持被动权益基金和QDII产品,增配主动权益基金。
  投顾组合持仓个基跟踪:1)主动权益基金:投顾组合明显增配科技主题(陈颖、张雪薇)、小盘策略(周博洋、苏秉毅)、成长风格(黄飙、张靖)等基金产品。2)被动权益基金:明显增配科技、红利低波、食品饮料等指数基金。3)固收+:月内增配融通增强收益、南方卓元、华夏睿磐泰兴等产品。4)主动债券基金:重点增持信用债策略基金和短久期品种。
  基金投顾调仓情况跟踪:1)2023年11月投顾组合共发生69次调仓,较上月增加16次。2)各类型基金净加仓数量统计:稳健型和平衡型投顾重点增持债基,进取型投顾重点增持主动权益基金。3)重点增持的主动权益基金:科技主题(陈颖)、成长风格(黄飙)、小盘策略(周博洋、苏秉毅、江峰)的基金经理得到重点增持。4)重点增持的主动债券基金和货币基金:信用债策略基金得到重点增持。
  风险提示:分析样本存在遗漏;历史业绩不代表未来表现;涉及的基金投顾组合和基金产品不构成投资建议。

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