基金投顾组合总体情况:1)截至2023年9月末,上线天天基金APP的基金投顾组合共328只,相比上月末新上线20个组合,以货币、稳健和进取型组合为主;下线9个组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2)截至2023年9月末,股债中枢型、赛道型、区域型投顾组合分别为300只、21只和7只。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
投顾组合业绩表现跟踪:1)股债中枢型:与FOF产品业绩相比,今年以来各类中枢型组合的收益率中位数均跑赢同类型FOF产品,月内进取型组合与FOF产品业绩持平,其他类型组合跑赢FOF。与业绩基准业绩相比,无论是近一年还是今年以来,各类中枢型组合的收益率中位数均跑赢基准。月内货币型组合中位数跑输基准,其他类型组合跑赢基准。2)赛道型:最近1个月内,医药、新能源、消费、科技、智能制造类组合跑赢基准,军工类组合跑输基准。3)区域型:最近1个月内,港股和海外策略组合业绩中位数均跑赢基准。
持仓基金仓位跟踪:1)各类型基金仓位变化:稳健型投顾组合减配混合型基金并增持QDII基金,平衡型投顾组合减持混合型基金并增配债券型基金,进取型投顾组合减持QDII基金并增配指数型基金。2)披露个基仓位的细分类型基金仓位变化:稳健型投顾组合减配债券基金,增持固收+和QDII产品;平衡型投顾组合减持主动权益基金并增持债券基金;进取型投顾组合减持主动权益基金并增配量化策略基金。
投顾组合持仓个基跟踪:1)主动权益基金:投顾组合明显增配擅长控制回撤(范琨)、量化策略(孙蒙)、小盘反转策略(苏秉毅)等基金产品,医药、周期主题基金也受到关注。2)被动权益基金:明显增配科创50、红利低波类指数基金。3)固收+:月内增配光大添益。4)主动债券基金:得到增持的基金分散于超短债、短债、信用债、稳健型固收+、可转债等各类型策略。
基金投顾调仓情况跟踪:1) 2023年9月投顾组合共发生41次调仓,较上月减少24次。2)各类型基金净加仓数量统计:稳健型投顾整体减持债券型基金并增配QDII债券基金;平衡型投顾减持主动权益基金,并增持固收+产品;进取型投顾减持主动权益基金,并增持量化策略基金。3)重点增持的主动权益基金:擅长控制回撤(范琨)、价值风格(刘旭、鲍无可)、量化策略(孙蒙)、小盘反转策略(苏秉毅)的基金经理得到重点增持。4)重点增持的量化策略基金:以沪深300、中证500指数增强基金为主。
风险提示:分析样本存在遗漏;历史业绩不代表未来表现;涉及的基金投顾组合和基金产品不构成投资建议。