本周行业重要趋势:
一、5G+工业互联网”大提速:工信部印发512工程推进方案
工信部近日印发《关于印发“5G+工业互联网”512工程推进方案的通知》,明确到2022年,将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术,“5G+工业互联网”的产业支撑能力显著提升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
通知指出,通过打造5个产业公共服务平台,构建创新载体和公共服务能力;加快垂直领域“5G+工业互联网”的先导应用,内网建设改造覆盖10个重点行业;打造一批“5G+工业互联网”内网建设改造标杆、样板工程,形成至少20大典型工业应用场景;培育形成5G与工业互联网融合叠加、互促共进、倍增发展的创新态势,促进制造业数字化、网络化、智能化升级,推动经济高质量发展。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
二、中国广电5G时间表公布,明年推出个人业务
近日在2019世界5G大会上,中国广电董事长赵景春在大会主论坛发言,这是中国广电获颁5G牌照后首次在通信行业的大会中公开亮相。广电公布了5G时间表。中国广电拟于2020年开始广电5G正式商用,同时开展个人用户业务和垂直行业业务;争取2021年基本把广电5G网络打造成为广联接、人人通、应用新、服务好、可管控的新型网络。
本周投资观点:
未来3年行业景气持续向上,5G迎来大规模建设期,从2019年2季度开始,行业业绩开始“U”型反转,预计收入和净利润未来大概率有望持续多个季度同比快速增长趋势,因此我们继续看好板块未来走势。近期运营商和设备商年底陆续启动规模集采,未来相关硬件产业链以及5G应用领域有望逐步进入业绩兑现期。我们长期看好有业绩支撑和低估值的优质5G标的,建议关注如下:
1、5G相关设备器件:
1)主设备:烽火通信;
2)天线射频领域:沪电股份、俊知集团(港股)、世嘉科技、通宇通讯、深南电路、胜宏科技、生益科技、华正新材、天和防务等;
3)光通信领域:新易盛(电信产品有望持续受益5G传输网需求)、中际旭创(数通光模块龙头,切入5G市场)、天孚通信(上游器件龙头)、太辰光光迅科技(光模块/器件龙头,高端芯片有望突破)、剑桥科技、博创科技等;
2、5G边缘生态:
华体科技、星网锐捷、光环新网、天源迪科、三维通信、中嘉博创、宝信软件(计算机覆盖)、中国铁塔(港股)、网宿科技、城地股份、数据港等。
3、5G应用端:
1)云计算云视频:亿联网络、梦网集团、深信服(天风计算机团队联合覆盖)等;
2)物联网:移为通信(终端龙头)、移远通信(模组龙头)、广和通、拓邦股份、高新兴、日海智能、和而泰(机械团队覆盖)、金卡智能等;
4、专网通信:海能达;
5、军工通信领域:海格通信、红相股份。
风险提示:5G产业和商用进度低于预期,贸易战不确定风险