两船合并正式公布，改革主线再次确认
        7  月  1  日晚间，南北船旗下多家上市公司中国重工（601989）、中国船舶（600150）、久之洋（300516）等公告，7  月  1  日接实际控制人通知：中船重工集团正与中国船舶工业集团有限公司筹划战略性重组，有关方案尚未确定，方案亦需获得相关主管部门批准。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        地缘政治摩擦不断，我们认为将保持高密度态势
        美国时代杂志(Time)于美东时间  7  月  2  日下午  3:46  报导，俄罗斯国防部称  7  月  1  日莫斯科海军深海研究潜水器失火。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）美媒  RFE/RL  报道，7  月  4日，英国以伊朗或向叙利亚偷运石油的名义将其超级油轮扣押。
        我们认为：1、两船合并正式公布是两船合并这一央企改革的第一步，预计  Q4  或将出现合并结果，改革主线得到再次确认。2、地缘政治摩擦不断，美伊等产生摩擦的利益集团，或将持续出现争端事件，板块机遇有望回升。3、军工板块  H1  预计整体增长具备  Q1  的延续性，或将持续居于前列。
        择股逻辑：重点关注组合【航天电器、航天发展、四创电子、菲利华】
        1、  紧抓地缘局势摩擦与增量资金流入机遇或带动核心军工股：四创电子、中航光电、航天电器、海格通信、内蒙一机等龙头股有望受益“富国军工龙头  ETF”设立、“鹏华中证国防  ETF”的资金买入行为。若假设总规模  70  亿，将有超过  50  亿配置入未参与换购的标的，多家企业获得总股本  1.5%以上的资金流入机会。  关注：【内蒙一机、四创电子、海格通信、中航光电等】
        2、  建议关注低估值  H1  业绩良好企业：【航天电器、四创电子、航天发展、菲利华、中航光电、中航沈飞、航锦科技等】
        3、  科创板及近期风险事件清除带来的风险偏好回升机遇：关注已确认的改革主线  【四创电子、杰赛科技、久之洋等】
        7  月重要事件：科创板&事件催化&H1  良好预期
        1、  军工领域科创板（受理企业）占比  12/142（截至  7  月  7  日），目前已过会企业-西部超导、睿创微纳、航天宏图、世纪空间、铂力特。
        2、  事件催化：关注改革主线&七十周年&国际地缘政治。
        风险提示：国改进度不及预期，自主可控速度不及预期，军工订单不及预期