行业观点及重点推荐
【等保 2.0 落地在即,推荐网络安全和自主可控板块】
据公安部十一局七处处长祝国邦:《网络安全等级保护技术》2.0 版本将于 5月 13 日发布。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】相比等保 1.0 只针对网络和信息系统,等保 2.0 把云计算、大数据、物联网等新业态也纳入了监管,并把监管对象从体制内拓展到了全社会,覆盖技术更全面,监管范围更广,更有法(《中华人民共和国网络安全法》)可依。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
我们认为,从主题性角度,市场等待多年的等保 2.0 最终落地,直接利好安全头部厂商启明星辰、绿盟科技、天融信等与等保测评保护等业务最紧密相关的厂商。从业绩角度,等保 1.0 带动了网络安全厂商的第一轮快速增长,等保 2.0 相关的业务,尤其是前期测评、自查等咨询业务字 2017 年起已经开展,已经对安全厂商带来业绩上的贡献。我们判断等保 2.0 的正式实施,将进一步推动相关业务的加速发展,带来直接的订单和收入贡献。从技术迭代角度,等保 2.0 更加关注云计算、大数据、物联网、人工智能等新的技术领域的安全措施,我们预计将带来态势感知、SOC 等主动防御市场的快速发展。此外,等保 2.0 的落地并非单一事件,预计将带动整体网络安全、自主可控等新型防务行业进入新一轮发展的高峰期。
投资建议:重点推荐网络安全龙头厂商启明星辰、网络内容安全厂商美亚柏科、保密领域龙头企业中孚信息,此外建议关注受益等保 2.0 的网络安全厂商绿盟科技、深信服、天融信(南洋股份)、三六零(天风传媒覆盖)、卫士通;网络舆情监管厂商拓尔思;视频及专网安全厂商迪普科技、中新赛克;安全/自主可控相关厂商中国软件、中国长城、太极股份等。
市场及板块走势回顾
上周,计算机板块下跌 3.53%,同期创业板指下跌 5.54%,沪深 300 下跌 4.67%,板块跑赢大盘。我们重点推荐的金股恒华科技表现亮眼,周涨幅 8.95%,位居涨幅榜前列。
维持板块“强大于市”评级,重点关注网络安全、自主/安全可控、车联网板块。网络安全标志性事件落地,看好主题和业绩双轮驱动机会,建议关注启明星辰、美亚柏科、绿盟科技、深信服、卫士通等;自主/安全可控板块受等保 2.0 和国内外形势影响,有望延续近日热点,建议关注中孚信息、中国软件、中国长城、太极股份等;车联网领域,国常会近日举行取消高速公路省界收费站吹风会,建议关注弹性品种金溢科技、万集科技、白马易华录、千方科技、四维图新,以及中科创达、德赛西威、数字认证、格尔软件、中海达等;医疗信息化板块订单落地加速,医保局信息化系统招标落地,医保IT 建设大潮开启,建议关注卫宁健康、思创医惠、久远银海、创业慧康、易联众、和仁科技、东软集团等;工业互联网和云计算仍然是贯穿转型期数字经济主题板块,建议高度关注,重点推荐东方国信、用友网络、宝信软件、汉得信息等;泛在电力物联网主题+行业高增趋势,建议关注朗新科技、远光软件、恒华科技、岷江水电;其他还看好产业互联网、金融科技、人工智能、电子签名、软件国产化等方向,建议重点关注生意宝、恒生电子、长亮科技、上海钢联、科大讯飞、佳都科技、泛微网络、金蝶国际、中新赛克、万兴科技、新开普、苏州科达、广联达、华宇软件等。
风险提示:宏观经济不景气;政策落地不及预期;技术推广不及预期;