本周行业观点:“信息消费三年计划”出台,乐观看待行业发展
7 月27 日,工信部和国家发改委印发扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020 年)通知,通知要求到2020 年,信息消费规模达到6 万亿元,年均增长11%以上。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】到2020 年实现城镇地区光网覆盖,提供1000Mbps 以上接入服务能力;98%的行政村实现光纤通达和4G 网络覆盖,有条件地区提供100Mbps 以上接入服务能力;确保5G 在2020 年商用。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)自2013 年国务院下发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》以来,信息消费连续4 年被写入政府工作报告。2018 年上半年我国信息消费规模达2.3 万亿元,同比增长15%,是同期GDP 增速的2.2 倍。信息消费对全国整体经济增长拉动作用日益提升,因此在目前的经济形势下被提出要政策着力支持。在此次《行动计划》中, 5G 商用从“力争”变为“确保”,再次体现出国家发展5G 的决心;将信息服务能力提升行动作为重点行动之一,组织企业开展“企业上云”行动,推动中小企业业务向云端迁移,而IDC 是云计算承载基础,有望受益于云计算发展保持持续增长;重点提及深化智能网联汽车发展,车联网有望引领物联网应用落地,车联网标准体系建立将推动行业进一步走向成熟;要求继续深入落实“宽带中国”战略,组织实施新一代信息基础设施建设工程,光纤通达范围进一步扩大,接入能力将持续提升。我们认为在这一过程中,5G、云计算&IDC、物联网、光纤光缆等有望从中受益,建议关注:亨通光电、中天科技,烽火通信,光迅科技,中兴通讯和网宿科技。
建议2018 年关注3 条投资主线: 1)5G 加速部署,中国掌握话语权,上游厂商首先受益;2)流量持续快速增长,下游建设需求旺盛,光通信厂商随之受益;3)政企积极“上云”,市场政策双轮驱动,云计算走势看好。
风险提示:5G 试验进度不达预期,光纤光缆产能扩张导致过剩,云计算未来发展不确定。
本期【卓越推】高新兴(300098)