光大证券-电子&通信行业智能汽车供应链跟踪报告第1期(2022年6月):理想L9和宁德麒麟电池重磅发布,全面看好板块行情-220628

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日期:2022-06-28 19:10:34 研报出处:光大证券
行业名称:电子&通信行业
研报栏目:行业分析 刘凯,石崎良,蔡微未  (PDF) 14 页 814 KB 分享者:ol***w 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  2022年6月国内新能源车指数涨幅扩大,国内外表现分化。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2021年以来,国证电动智能汽车指数(399432.SZ)表现亮眼。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)虽然2022年以来板块震荡,从4月底开始,新能源车指数表现回暖,今年6月以来国证电动智能汽车指数继续上涨,截至6月24日,该指数涨幅突破2021年最高数值,达24.1%,跑赢沪深300当月2.4%的涨幅,高出21.7个百分点。美股方面,纽交所全球自动驾驶和电动汽车指数(NYFSAEV.GI)6月1日至24日累计下跌4.51%,同期标普500有5.6%的跌幅。目前A股电动车板块估值在回归的过程中。

  5月新能源车销量恢复高增长,汽车各产业链已基本复工。根据乘联会数据,新能源乘用车5月批发销量达到42.1万辆(同比增长111.5%,环比增加49.8%),零售销量达到36.0万辆(同比增长91.2%,环比增长26.9%),5月新能源车零售渗透率达到26.6%。自2022年4月中旬汽车业复工复产以来,特斯拉上海、一汽、蔚来等车企以及相关上下游企业通过阶段性复工返岗,在疫情可控的前提下逐步恢复人员及产能,现汽车各产业链已基本复工。

  理想L9与宁德时代CTP3.0麒麟电池重磅发布。定位为“家庭智能旗舰SUV”的理想L9于6月正式发布,全系统一售价45.98万元,新款车型对舒适性、交互娱乐性和智能性有所提高,同时降低了油耗。内饰方面加入了安全驾驶交互屏,中控屏和副驾屏由2块15.7英寸的3KOLED屏幕组成,在智能驾驶和智能座舱方面也进行了改进。宁德时代CTP3.0麒麟电池的系统集成度创全球新高,体积利用率突破72%,能量密度可达255Wh/kg,轻松实现整车1000公里续航。

  汽车购置税减半征收,为汽车产业链带来多重利好。财政部、国家税务总局联合发布公告,对购置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期间且单车价格(不含增值税)不超过30万元的2.0升及以下排量乘用车,减半征收车辆购置税。实施600亿元汽车购置税减半措施,将有效刺激汽车行业销售回暖。

  投资建议:建议关注永贵电器、华测导航、纳芯微、鼎通科技、创世纪等。建议关注汽车“电动化”和“智能化”相关产业链标的:

  (1)功率半导体:斯达半导、闻泰科技、士兰微、时代电气、扬杰科技、捷捷微电、东微半导、新洁能、宏微科技等;

  (2)传感器:韦尔股份、联创电子、舜宇光学科技、四方光电、苏奥传感等;

  (3)激光雷达:永新光学、炬光科技、长光华芯等;

  (4)模拟芯片:圣邦股份、思瑞浦、纳芯微、雅创电子等;

  (5)MCU:兆易创新、中颖电子、纳思达等;

  (6)智能座舱:创维数字、水晶光电、长信科技、华安鑫创、三利谱等;

  (7)存储芯片:北京君正、兆易创新、聚辰股份、东芯股份等;

  (8)逻辑芯片:晶晨股份、全志科技、瑞芯微等;

  (9)连接器:永贵电器、鼎通科技、电连技术、瑞可达;

  (10)PCB:沪电股份、世运电路、东山精密、景旺电子、胜宏科技等;

  (11)继电器:宏发股份;

  (12)卫星导航定位:华测导航;

  (13)物联网和无线通信:广和通、移远通信;

  (14)高端装备:创世纪;

  (15)其它:安洁科技。

  风险分析:上游原材料价格上涨风险;供应链安全风险;消费者信心不足风险;新能源车渗透率低于市场预期等风险

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