开源证券-晨会纪要-211014

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日期:2021-10-14 07:26:27 研报出处:开源证券
研报栏目:晨会早刊 吴梦迪  (PDF) 7 页 387 KB 分享者:828****91
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  观点精粹

  总量视角

  【宏观经济】出口增速提升,涨价贡献大——宏观经济点评-20211013

  价格因素支撑下,出口短期仍有韧性;中期来看,伴随海外复工复产,中国出口“替代效应”衰减;同时,PMI新出口订单连续回落下,出口仍承压。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  【策略】这不是一切的结束——投资策略点评-20211013

  展望未来,历史级别的机遇仍然存在。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)投资者应该围绕“电力”的二次能源角度理解新/旧能源价值,围绕“碳排放”价格计价供需矛盾,寻找真正矛盾突出的地方。而投资者也应该关注另外一层问题:全球市场不同出现了二次通胀的迹象,即中上游的通胀开始向中下游品种甚至劳动力市场进行传导。这是机遇,也是更长期的挑战。投资者可以不做多通胀,但切勿进行做空通胀的交易。如果我们在今年5月认为真正的周期还未开始,那么当下我们认为这并不是一切的结束。投资者可以尊重市场短期的选择,但也应该关注长期未来的所在。推荐:有色(铜、黄金)、航空、原油链、银行、房地产和钢铁。

  行业公司

  【电力设备与新能源:宁德时代(300750.SZ)】320亿投资正极材料一体化,提升中长期成本优势——公司信息更新报告-20211013

  宁德时代公告称投资320亿元为邦普建设一体化电池材料产业园。项目产品:废旧电池材料回收、前驱体(含铁锂和三元)、磷酸铁锂、三元正极材料、钴酸锂、石墨、磷酸等。项目实施:磷酸、硫酸等原料由邦普与湖北宜化合作建设(邦普持股65%、湖北宜化持35%,湖北磷资源具有禀赋优势),其他锂电材料由邦普及其控股子公司建设实施。项目建设周期:2022-2027年。维持“买入”评级。

  【电子:晶丰明源(688368.SH)】业绩承诺高水平,协同效应强联动——公司信息更新报告-20211013

  2021年10月12日,公司发布2021年定增草案,拟以61313.71万元收购凌鸥创芯95.75%股权以实现对凌鸥创芯的100%控股。考虑到下游需求高度景气,叠加上游原材料供应紧张,我们维持盈利预测,预计公司2021-2023年归母净利润为8.76/11.34/10.09亿元,EPS为14.22/18.40/16.38元,当前股价对应PE为24.7/19.1/21.4倍,维持“买入”评级。

  【中小盘:中科创达(300496.SZ)】操作系统龙头,软件定义汽车时代的“卖铲人”——中小盘成长股深度-20211012

  公司深耕操作系统底层技术,在智能手机、智能汽车、智能物联网三大业务板块形成独有竞争力。汽车智能化大潮下,智能座舱软件单车价值量和渗透率双升,公司以底层技术切入形成整体解决方案,深度绑定高通持续受益。未来将进一步发力整车SOA架构和自动驾驶底层软件技术,向着汽车智能操作系统核心供应商迈进,有望成为软件定义汽车时代的“卖铲人”。维持“买入”评级。

  

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