开源证券-恒生电子-600570-公司信息更新报告:持股计划激发成长活力,证券IT龙头迎发展良机-220703

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日期:2022-07-03 22:43:17 研报出处:开源证券
股票名称:恒生电子 股票代码:600570
研报栏目:公司调研 陈宝健  (PDF) 4 页 278 KB 分享者:soun******hou 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  国内金融IT龙头,维持“买入”评级

  公司发布2022年员工持股计划草案,参与对象包括17名董监高以及其他中层和骨干员工。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司已于4月完成管理层换届,本次持股计划有望长期绑定和激励核心团队,为公司注入新的成长活力。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)考虑到疫情及研发投入影响,我们下调盈利预测,预计公司2022-2024年的归母净利润分别为14.65、19.03、24.07亿元(原为18.92、24.51、31.75亿元),EPS为1.00、1.30、1.65元(原为1.29、1.68、2.17元),当前股价对应的2022-2024年PE为34.9、26.9、21.3倍,在全面注册制和金融信创背景下,公司有望迎来发展良机,维持“买入”评级。

  事件:公司发布2022年员工持股计划(草案)

  7月1日,公司发布2022年员工持股计划(草案),参与对象包括17名董事、监事、高管,以及中层管理人员和骨干员工,合计不超过600人。股份来源为公司回购的股份(截至2022年6月底,公司累计回购130万股,支付总金额5351万元),受让数量不超过170万股(董监高占比19.06%,其他员工占比80.94%),占公司总股本的0.1163%,受让价格为21.50元/股。公司已于4月完成管理层换届,本次持股计划有望长期绑定和激励核心团队,为公司注入新的成长活力;公司新一届管理层带有更多技术背景,有望助力公司技术持续突破。

  全面注册制叠加金融信创,公司迎来发展良机

  6月25日,全面注册制研讨会顺利举行,为即将到来的全面注册制改革谏言献策。2022年以来,证监会、政府工作报告已表示“全面实行股票发行注册制”,全面注册制有望加速落地。全面注册制落地后,上市流程、上市公司数量、交易资质都将发生变动,为证券IT市场带来显著增量。此外,根据亿欧智库数据,2021年试点金融机构信创投入占全年IT支出的15%,预计2022年占比将进一步提升至30%,金融信创也有望步入全面推广阶段,带来信创适配需求,公司坚持自主研发路线,70多款产品已全部完成信创适配,有望迎来发展良机。

  风险提示:产品推广不及预期;证券IT投入不及预期。

  

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