天风证券-软件开发行业:电力IT,未来五年高景气赛道,下半年招投标加速-220522

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日期:2022-05-22 22:50:34 研报出处:天风证券
行业名称:软件开发行业
研报栏目:行业分析 缪欣君  (PDF) 2 页 183 KB 分享者:tiv****88 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  政策高度显著提升,新型电力系统引领碳达峰建设

  2021年3月15日,中央财经委员会第九次会议首次提出新型电力系统的概念,提出“深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统”的发展要求。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2021年10月,国务院印发《2030年碳排放达峰行动方案》,聚焦2030年前碳达峰目标,对推进碳达峰工作作出了总体部署。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)随着新型电力系统的推进,整县分布式光伏规模化开发、推动分布式能源、微电网、多能互补、能源管理、虚拟电厂建设,推进源网荷储一体化发展等相关政策陆续出台。

  国网南网“十四五”规划高预算投入,聚焦配电等更贴近用户侧的领域

  国家电网公布计划“十四五”期间投入3500亿美元(约合2.23万亿元),南方电网《南方电网“十四五”电网发展规划》提出,“十四五”期间,南方电网电网建设将规划投资约6700亿元(较南网“十三五”计划投资额增加33%),“十四五”期间全国电网总投资额将超过2.9万亿元,较“十三五”期间的2.57万亿元、“十二五”期间的2万亿元显著提升。配电等环节预算高占比,南网“十四五”期间,配电网的规划投资达到3200亿元,约占总投资额近一半,可见电网加速对贴近用户侧的领域投入,我们认为社会面多场景的电力应用有望加速形成。

  国网南网数字化项目推进加速,有望催化业内公司业绩加速

  2022年5月19日,国家电网新型电力系统科技攻关行动计划2022专项重大科技项目责任状签订视频会议召开,全力攻关新型电力系统核心技术,推动能源清洁低碳转型,积极服务“六稳”“六保”大局,以实际行动迎接党的二十大胜利召开;会议确定了十大重点科技项目,安排研发投资2亿元,通过签订责任状部署实施。同年5月,南方电网发布2022年第一批数字化平台建设公开招标项目(信息化类),合计招标20个数字化项目,招标预算达9亿元,其中电网管理平台(资产域V2.0)建设项目、电网管理平台(计财域V2.0-财务共享、集团司库等)建设项目、数字化技术平台(南网智瞰V3.0)建设项目金额分别达到29299.2、7900.52、6361.64万元。电力IT龙头公司朗新科技2021年及2022Q1收入增速分别达到36.98%、39.87%,南网科技2021年及2022Q1收入增速分别达到24.28%、67.70%,行业处于高景气状态,随着国网和南网招标推进,业内公司业绩有望加速。

  投资建议:“十四五”期间电力IT预算高投入,赛道景气度高,近期招投标落地节奏加速,或催化业内公司后期业绩,建议关注朗新科技、国能日新、远光软件、映翰通、南网科技。

  风险提示:电网预算执行不及预期,项目周期加长或影响业内公司确收进度。

  

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