民生证券-通信行业:元宇宙核心六问六答,如何看待它就是下一代互联网-211014

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日期:2021-10-14 16:58:08 研报出处:民生证券
行业名称:通信行业
研报栏目:行业分析 马天诣  (PDF) 32 页 2,315 KB 分享者:pad****01 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  报告摘要:

  问题一:互联网发展至今面临哪些困境

  互联网发展至今,遇到了3大困境:(1)市场空间:流量增长空间几乎触顶,流量红利逐步消失;(2)内容:体验单一;(3)政策:反垄断浪潮掀起,全球强化科技平台监管。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  问题二:元宇宙能解决互联网面临的哪些问题

  至少能解决4个问题:(1)市场规模大,打开互联网成长新空间;(2)反垄断浪潮掀起,解决反垄断背后的问题需要依靠科技创新;(3)智能化、无人化趋势下,元宇宙能创造更多的就业机会以收入来源;(4)元宇宙的发展匹配马斯洛人类需求理论中的各种需求。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  问题三:元宇宙为什么能解决这些问题

  元宇宙具备5大要素,能够解决这些问题:(1)真假难辨的沉浸式体验——满足人的精神价值需求;技术设备的需求空间大,创造更多的收入来源;(2)开放的创造系统——满足人的尊重需求、自我实现需求;创造更多的就业机会及收入来源;(3)立体式的社交网络体系——满足人的社交需求;(4)去中心化的经济系统——创造更多的就业机会及收入来源;(5)多样的文明形态——满足人的精神价值需求。

  问题四:如何看待元宇宙的本质以及未来的发展路径

  我们认为元宇宙的本质就是下一代互联网,元宇宙的发展需要经历3个关键阶段:(1)第一阶段(2021-2030年)—社交+娱乐;(2)第二阶段(2030-2050年)—虚拟/现实概念逐渐模糊;(3)第三阶段(终极形态,2050年以后)—全真互联网。

  问题五:如何看待元宇宙当下的投资机会

  当下元宇宙的投资机会可以从3个维度来看待:硬件侧、内容侧和金融交易侧。硬件侧关注VR/AR产业链,内容侧中关注Roblox相关市场,金融交易侧关注NFT相关市场。

  问题六:元宇宙里可能会出现现实世界中的哪些问题

  当下时点来看,元宇宙产业发展存在10大风险:资本操纵、舆论泡沫、伦理制约、垄断张力、产业内卷、算力压力、经济风险、沉迷风险、隐私风险和知识产权。

  投资建议

  元宇宙未来市场规模大,将带动一系列投资机会,建议关注VR/AR标的歌尔股份(电子组覆盖)、主设备商标的中兴通讯、物联网模组标的移远通信等。

  风险提示

  政策风险;元宇宙算力技术、内容生态、基础设施/设备发展不及预期风险;竞争风险。

  

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