天风证券-通信行业:中兴在5G和高端路由市场势头强劲,广和通携手腾讯掘金AIoT市场-210613

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日期:2021-06-13 20:50:37 研报出处:天风证券
行业名称:通信行业
研报栏目:行业分析 唐海清,王奕红,姜佳汛  (PDF) 13 页 462 KB 分享者:abc****35 推荐评级:强于大市
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研究报告内容
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  本周行业重要趋势:

  中兴在5G和高端路由市场势头强劲

  近日,中兴通讯携手三大运营商发布系列5G创新方案。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】具体看,中兴联合中国联通,发布“全球首个无线智能编排网络商用试点”;联合中国电信,发布“5G行业云网方案”联合中国移动,发布“5G话音网络新架构”和“AIVO3.0数字化运营方案”,中兴在5G竞争力有望持续强化,在全球5G建设浪潮中的受益程度有望进一步提升。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)另外,近期中兴在中国移动高端路由器和交换机集采中也表现突出,尤其在标包3,12T档高端路由器CR设备获得首次突破,彰显高端技术/产品竞争力提升,未来持续表现值得期待。

  广和通助力腾讯打造5GAIoT边缘网关,掘金AIoT广阔市场

  近日,腾讯5G生态计划重磅发布《腾讯5G生态应用白皮书》,广和通联合腾讯打造了涵盖“云-边-端“的5G物联开发套件,并助力腾讯发布了5GAIoT边缘网关。该网关内置高性能、高算力的广和通5G模组,充分发挥5G网络低时延、大带宽、广连接的优势,加速产业智能升级,可广泛应用于:智慧零售、机器人、电力巡检、智慧路灯、智能交通、智慧水利、工业质检等业务中。我们认为,广和通未来在边缘计算和通讯结合的AIoT市场将充分受益。

  本周投资观点:

  近期通信板块受益于电信和云计算市场的复苏回暖,以及行业集采等催化,板块表现较强。短期建议布局中报有望超预期品种,长期重点关注高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的:物联网/智能网联汽车、视频会议、IDC、光模块、运营商的优质标的。5G投资机会核心机会在5G网络(主设备为核心)+5G应用(物联网/车联网+云计算+视频+流量):

  一、5G硬件设备器件:

  1、主设备商:重点推荐:中兴通讯;

  2、光通信:重点推荐:中天科技(新基建+碳中和持续受益)、中际旭创(全球数通光模块龙头,5G重要突破)、新易盛(电信+数通光模块)、天孚通信(上游器件龙头)、光迅科技(全产业链龙头,高端芯片有望自主化)、博创科技、亨通光电等,建议关注:太辰光、剑桥科技;

  3、交换机/路由器(5G+云计算):关注:星网锐捷,紫光股份;

  4、射频领域:建议关注:科信技术、沪电股份(通信和电子联合覆盖);

  二、5G应用端:

  1、云计算:重点推荐:科华数据(IDC中军,电新联合覆盖)、光环新网、佳力图(精密空调+IDC)、南兴股份(通信和机械联合覆盖),建议关注:沙钢股份、数据港(阿里合作)、奥飞数据(小而美IDC厂商)、紫光股份、鹏博士、网宿科技、英维克、城地股份等;

  2、在线办公/视频会议:重点推荐:亿联网络(UC终端解决方案龙头,持续完善产品矩阵)、会畅通讯(视频会议软硬件布局)、星网锐捷(云办公/云桌面、视频会议)、梦网科技(富媒体短信龙头)等;

  3、物联网/车联网:重点推荐:拓邦股份(电子联合覆盖)、广和通、鸿泉物联、威胜信息(通信机械联合覆盖)、美格智能、移为通信、移远通信、和而泰(通信和机械军工联合覆盖);建议关注:有方科技、乐鑫科技、金卡智能、高新兴、日海智能等;

  三、运营商:

  目前港股三大运营商估值低位,业务趋势向上,持续关注中国移动、中国电信、中国联通(港股)。

  风险提示:疫情影响、5G产业和商用进度低于预期,贸易战不确定风险。

  

  

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