国金证券-传播与文化行业:腾讯微信外链管理调整,抖音升级防沉迷措施-210921

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日期:2021-09-22 08:55:23 研报出处:国金证券
行业名称:传播与文化行业
研报栏目:行业分析 杨晓峰  (PDF) 15 页 1,325 KB 分享者:arca******ric 推荐评级:买入
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研究报告内容
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  行业大事

  ①商务部:推动直播电商、社交电商等新业态新模式规范健康持续发展。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】商务部发布关于进一步做好当前商务领域促消费重点工作的通知。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)通知提出,促进线上消费健康发展。推动直播电商、社交电商等新业态新模式规范健康持续发展,引导企业运用大数据等技术,开展个性化定制、柔性化生产,培育更多“小而美”网络品牌。实施生活服务数字化赋能行动,加快促进生活服务业上线上云。

  ②腾讯发布关于《微信外部链接内容管理规范》调整的声明。在监管部门的指导下,外链管理措施将分阶段分步骤实施,第一阶段于9月17日起开始执行,在确保信息安全的前提下,用户升级最新版本微信后,可以在一对一聊天场景中访问外部链接。

  ③抖音升级防沉迷措施:14岁以下实名用户直接进入青少年模式。9月17日抖音宣布平台14岁以下实名认证用户已全部进入青少年模式,未来新注册的用户也将直接进入,且无法自行退出。在该模式下,用户每天只能使用40分钟,且晚22点至次日早6点不能使用。

  ④互联网公司集中注册元宇宙商标。天眼查App显示,今年以来“元宇宙”商标已被多家公司及自然人申请注册,相关商标申请信息超240条。腾讯科技(深圳)有限公司申请注册“QQ元宇宙”“王者元宇宙”等商标;重庆爱奇艺智能科技有限公司申请注册“奇遇元宇宙”等商标。快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司申请注册多个“快手元宇宙”商标;Soul关联公司上海任意门科技有限公司申请了“年轻人的社交元宇宙”相关商标。

  投资策略

  我们认为互联网板块具备长期投资价值,当前处于长期投资较好买点,目前互联网公司中一线龙头在2021年处于投入期,二季报后市场预期下调,目前整体预期较低,适合长期配置,Q3~Q4左右有望逐步实现超预期。

  ①港股互联网板块调整过程中具备长期价值,或存在配置机会。建议关注一线龙头公司:1)腾讯控股:重磅游戏《英雄联盟手游》即将上线,有望成为腾讯新的爆款游戏,贡献较大业绩增量;2)美团:社区团购业务已进入运营效率比拼阶段,效率竞争是美团优势领域,新业务有望推动美团的长期成长。关注二线龙头公司:3)心动公司优质游戏与社区构建协同并进。

  ② A股:低估值游戏板块有望获得更多关注:游戏板块目前整体估值较低,后续随游戏出海势头加强,叠加暑期热门游戏的上线,3Q21游戏公司有望开启增长。建议关注A股优质游戏CP方:三七互娱。建议关注A股优质流媒体公司,芒果超媒:热门综艺的招商以及季风剧场持续拓宽用户群体,持续推动公司收入增长。《披荆斩棘的哥哥》已经上线并引发广泛关注,热门综N代预计Q3-Q4陆续上线。

  ③行业规范进入落地阶段,从政策主导转向公司主动完善,关注相关政策面预期稳定趋势的出现。

  风险提示

  行业监管收紧风险;互联互通开放不及预期;重点公司产品表现不及预期。

  

  

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