东莞证券-电气设备行业2021年下半年投资策略:逐光而行,随风起舞-210618

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日期:2021-06-18 15:49:53 研报出处:东莞证券
行业名称:电气设备行业
研报栏目:行业分析 黄秀瑜,刘兴文  (PDF) 26 页 2,269 KB 分享者:don****ai 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  投资要点:

  光伏:曙光再现,静候盛筵。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2021年初,受硅料价格持续上涨影响,2021年上半年光伏产业链价格持续走强。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)随着涨价效应的传导,电池片和组件企业的成本不断加重。根据PVInfoLink的数据,截止2021年6月9日,多晶硅致密料的均价是206元,与前一周持平,涨幅明显趋缓。6月初,在相关部门和协会重点关注多晶硅涨价的背景下,多晶硅价格的非理性上涨将受到一定压制作用。随着海外部分国家疫情逐步受控,同时随着主要新增硅料供应量将在明年释放,多晶硅价格有望逐渐走稳,继续大幅上涨可能性较低,光伏产业链价格将逐渐回归理性,下游装机需求也将逐步恢复。预计光伏装机需求或在第三季度开始逐渐复苏。CPIA预计,2025年全球光伏新增装机量在270-330GW之间,我国光伏年均新增光伏装机或将在90-110GW之间。光伏行业未来成长空间巨大,产业链短期博弈的至暗时刻即将过去,行业将重回发展快车道。

  风电:海风劲吹,扬帆未来。2020年是陆上风电补贴的最后一年,去年陆上风电新增装机容量达到90.2GW的历史最高水平。和陆上风电相比,去年海上风电新增装机容量为6.5GW,新增规模较小,而今年是海上风电的抢装年,今年海上风电将迎来快速增长。同时,江苏省、山东省、浙江省、广东省等国内沿海大省均陆续发布支持海上风电发展的相关政策,其中,在广东省将对海上风电项目实施连续三年的补贴,在2022年至2024年全容量并网的项目,每千瓦补贴标准分别为1500元、1000元和500元,并且无补贴总容量的限制。随着超预期省补的落地,海上风电将得到大规模发展。

  风险提示:多晶硅价格持续上涨,光伏装机需求恢复不及预期,海上风电装机量增长不及预期等。

  

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