安信证券-其他元器件行业:VR设备轻薄化趋势明确,Pancake有望成为主流光学方案-220819

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日期:2022-08-19 14:52:32 研报出处:安信证券
行业名称:其他元器件行业
研报栏目:行业分析 马良  (PDF) 38 页 2,361 KB 分享者:520****ng 推荐评级:领先大市-A
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研究报告内容
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  ■VR设备进入加速放量期,光学组件迎来发展机遇:受技术进步、生态完善、价格下探、疫情催化等多重因素共振,VR终端设备市场进入高速增长期。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】据智研咨询预测,2021年全球VR头显出货量达1095万台,2024年有望达到2631万台;据IDC数据,2021年中国VR出货量为138万台,随着中国市场潜力不断激发,2025年有望达到1162万台。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)由于消费者对无绳化、便携化的需求,VR一体机成为VR终端设备的主流趋势。光学组件作为VR设备的重要组成部分,将迎来快速发展机遇。Wellsenn XR预计全球VR光学市场规模将于2023年达到22亿元,2030年有望达到500亿元。

  ■Pancake有望接力菲涅尔透镜成为主流VR光学方案:VR光学方案主要经历了非球面透镜、菲涅尔透镜、Pancake方案三个阶段,当前VR设备光学方案仍以菲涅尔透镜为主,Pancake方案开始逐步渗透。Pancake方案利用光的折射、反射和偏振原理,通过折叠式光学元件实现更短的光路,具备轻薄化、成像质量好、可调节屈光度等优点,大幅提升了用户的体验感和舒适度,但光损高、良率低等痛点仍待解决,因此尚未完全取代技术成熟、供应稳定的菲涅尔透镜。目前华为(VRGlass)、松下(MeganeX)、HTC(Vive Flow)、创维(Pancake 1)、苹果(VR/MR头显)、Meta(Cambria)已经或有望即将推出采用Pancake方案的头显,预计在科技巨头的引领下,Pancake方案在未来将得到更广泛的应用。VR光学作为VR设备的关键环节,技术壁垒较高,目前仅歌尔、舜宇等少数厂商可提供高性能光学方案。

  ■投资建议:我们推荐在VR代工领域从整机到零部件一体化布局的立讯精密、歌尔股份,具备光学膜组供货能力的三利谱,以及Micro OLED检测设备领先企业华兴源创;建议关注长盈精密、舜宇光学、鸿利智汇、隆利科技、科森科技、创维数字、智立方、杰普特。

  ■风险提示:下游需求不及预期,技术突破不及预期,政策及监管力度变化,VR游戏表现低于预期,疫情反复风险。

  

  

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