中航证券-汽车行业车载激光雷达深度:进入从1到10新阶段,国内供应商提前卡位-220919

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日期:2022-09-21 11:13:50 研报出处:中航证券
行业名称:汽车行业
研报栏目:行业分析 刘牧野  (PDF) 32 页 2,473 KB 分享者:jif****ei 推荐评级:增持
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研究报告内容
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  从1到10新阶段,激光雷达开始规模上车:激光雷达被大多数整车厂、Tier 1认为是L3级及以上自动驾驶必备的传感器,可显著提升自动驾驶系统的可靠性。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】目前搭载激光雷达的小鹏P5、极狐阿尔法S全新HI版等车型已正式交付,威马M7、智己L7、小鹏G9、哪吒S、阿维塔11等搭载激光雷达的车型,也将在今年上市交付。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)可以说,2022年是激光雷达应用到车型的量产年。

  现阶段以高端车型搭载为主:我们认为,自动驾驶的发展速度最终取决于能否解放驾驶员双手,既达到L4级别。在算力、基础设施、网络速度等综合技术能够支撑L4的应用之前,激光雷达渗透率提升的主要动力来源于车企的搭载意愿,整个自动驾驶产业难言爆发。由于激光雷达的成本较高,搭载的车型还将继续以高端车型为主。测算2022年车载激光雷达全球市场约44亿元,至2027年达到633亿元,年复合增长率70%。

  收发芯片集成化是降本关键:发射芯片通过将数十个光学通道在集成光学芯片上一次制作完成,用集成式模组替代需要逐一通道进行调试的分立式模组,可大幅度降低了物料成本和调试成本,降本幅度达到70%以上,并同时提高产品的稳定性、可靠性、一致性。接收芯片目前主要使用APD方案,由于APD单颗接收芯片较大,不适合CMOS集成。而SPAD尺寸小,利于和readout电路集成,从而降低了成本。

  终端产品距标准化较远,国内激光雷达制造商市暂时领跑:市场尚未出现能够大批量生产的激光雷达型号,行业还处在技术定型期。国内雷达制造商禾赛科技和速腾聚创的市占率目前领先全球,建议关注均胜电子、均普智能、万集科技。

  上游偏定制化,较多供应商提前布局收发芯片和器件:由于未有规模化的终端产品,上游芯片和器件偏定制化,但已有国内供应商提前卡位。发射端建议关注长光华芯、炬光科技、富信科技;接收端建议关注奥比中光;主控和信号处理端建议关注安路科技;硅光器件属未来发展方向,建议关注声光电科、光库科技。

  风险提示:新自动驾驶事故降低消费者使用自动驾驶意愿的风险;激光雷达有被其他传感技术取代的风险;激光雷达方案存不确定性,技术方向改变或对现有产业链造成冲击;降本速度过慢,拖累行业规模化发展的风险;竞争加剧的风险

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