东亚前海证券-银行行业周报:以富国银行为镜,小微企业贷市场大有可为-210802

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日期:2021-08-05 17:26:42 研报出处:东亚前海证券
行业名称:银行业
研报栏目:行业分析 郑嘉伟  (PDF) 21 页 5,284 KB 分享者:quz****nu 推荐评级:推荐
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研究报告内容
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  核心观点

  政策驱动小微业务发展,国有大行和农商行为小微企业贷款业务主力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】小微企业贡献了全国80%的就业和60%以上的GDP,在经济发展过程中起着非常重要的作用。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)但由于其资质禀赋问题面临融资难融资贵困境。为支持小微企业发展,政府出台一系列政策加强金融支持小微企业力度,小微企业贷款余额不断增长。商业银行普惠型小微企业贷款余额在2021年3月达到16.81万亿元,同比增长33.87%。其中国有大行和农商行为小微企业业务主力军,市场份额分别为34%和33%。

  富国银行切入小微企业贷款蓝海,成为美国市场最大的小微企业贷款银行。富国银行通过进行客户细分提供差异化融资服务;开发“企业通”建立标准化信贷流程降低小微企业放贷成本,提高小微业务经济效益;进行交叉销售提高客户购买产品数量,增强客户粘性,同时交叉销售过程中客户使用更多的银行产品,丰富交易记录,缓解了银行和小微客户之间的信息不对称等措施,成为美国市场最大的小微企业贷款银行。

  建设银行:普惠金融模式不断创新,贷款余额快速增长。建设银行坚持创新驱动,打造普惠金融“建行模式”,推进批量化获客、精准化画像、自动化审批、智能化风控、综合化服务。不断丰富数字化产品体系,实现新产品的按需快速定制,形成“小微快贷”、“裕农快贷”、“交易快贷”和“个人经营快贷”新模式产品系列。2020年末建设银行普惠金融贷款余额为1.45万亿,同比增速高达50.55%;普惠金融贷款客户达到170.03万户,同比增长28.31%。

  常熟银行:IPC技术+信贷工厂相结合的模式来开展小微业务,提高放贷效率,降低小微贷款不良率。常熟银行通过IPC技术+信贷工厂结合模式实现了非标小微业务的流程标准化。一方面,“半自动化”的信贷工厂模式提高了小微企业的放贷效率,放款平均用时仅1-2天,使得规模化经营和模式复制成为可能,常熟银行小微金融贷款余额和占比不断增长,2020年小微金融贷款余额为401.28亿元,同比增长24.68%,占总贷款比例为30.46%。另一方面客户经理与贷款审批完全隔离,降低发生道德风险的概率,进一步保障小微信贷的质量,2020年常熟银行小微金融贷款不良率为0.82%,低于公司贷款1.16%的不良率。

  投资建议

  在政府政策鼓励下,商业银行普惠型小微企业贷款余额在2021年3月达到16.81万亿元,同比增长33.87%,其中国有大行和农商行为小微企业贷款主力军,分别占据34%和33%市场份额。放眼海外,富国银行凭借客户细分提供差异化融资服务、建立标准化信贷流程提高小微业务经济效益、交叉销售提高客户粘性等措施成为美国市场最大的小微企业贷款银行。以富国银行为镜,我国小微企业贷款市场大有可为,商业银行正在探索小微企业贷款业务的发展之路。建设银行通过普惠金融模式不断创新,小微企业贷款余额快速增长,常熟银行通过实现非标小微业务流程标准化,实现小微企业贷的量增质升。因此,建议关注定位零售、积极聚焦小微企业的大型银行及特色区域行。

  风险提示

  金融监管超预期;疫情发展超预期等。

  

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