东吴证券-东吴策略·行业风火轮:盛夏交易,光伏、半导体过热、新能源明显升温-210717

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日期:2021-07-17 21:10:29 研报出处:东吴证券
研报栏目:投资策略 姚佩  (PDF) 20 页 1,302 KB 分享者:fly****st
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研究报告内容
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  东吴策略于1月鲜明提示交易过热风险,指出新能源、白酒、军工交易过热,历史经验显示过热阶段买入半年内无绝对和相对收益,半年已过仅新能源最近一个月突破前高,白酒、军工跌幅超10%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】近期市场重新关注交易过热风险,我们对此持续跟踪。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  市场整体温热,热度低于2月高点。成交额聚集低于2月高点,市场动能仍在,不乏上涨个股,未呈现2月“二八分化”。换手率高位、杠杆资金不高。

  成长:光伏>半导体>新能源车>医疗服务。半导体过热状态,其中分立器件>集成电路>设备>材料;光伏同样过热;新能源车明显升温,其中电池已过热,整车温热;医疗服务温热。

  周期回暖、价值冷清。周期板块,本周明显升温,处历史高位。价值板块,白酒、家电、银行交易依旧冷清。

  风险提示:疫情的不确定;宏观经济不及预期;历史经验不代表未来。

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