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天泽信息定期财报:天泽信息:2019年年度报告

股票名称:天泽信息 股票代码:300209
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:2692K 分享时间:2020-06-30 22:13:31
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【财报摘要】

天泽信息产业股份有限公司2019年年度报告全文天泽信息产业股份有限公司2019年年度报告全文1天泽信息产业股份有限公司2019年年度报告2020-0672020年06月天泽信息产业股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈进、主管会计工作负责人朱玮及会计机构负责人(会计主管人员)朱玮声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

一、规模扩大带来的整合和管理风险近年来,公司通过收购、新设等方式已拥有多家国内外子公司,经营规模持续扩大,已呈现出显著的集团化特征。

报告期内,公司已完成有棵树重组,并持有有棵树99.9991%股权,这对公司在经营管理、内部控制、资源配置以及文化融合等多方面的治理能力都提出了更高的要求。

尽管公司已建立起规范的管理体系,有棵树自身管理经营体系也较为成熟,但由于有棵树所处的跨境电商行业本身具有商业环境复杂、产品品类繁多且迭代迅速的特点,未来公司的经营决策和风险控制难度必然会相应增加,不排除重组后存在公司与有棵树的整合进度、协同效果未能达到预期的风险。

因此,通过有效整合,在保证上市公司对子公司控制力的同时,强化子公司原有竞争优势,充分发挥并购协同效天泽信息产业股份有限公司2019年年度报告全文3应,提高整体的运营效能,是今后公司持续发展将面临的一大挑战。

针对以上风险,公司将继续坚定实施以下管理控制措施:一是继续保持子公司高级管理团队和核心人员的稳定,全面保障企业经营管理和业务发展的连贯性,在运营管理、技术开发、销售管理等方面给予相对自主独立的空间;二是通过委派董事、监事参与监督、管理子公司的方式,有效参与子公司发展战略、经营计划、投资方案、财务预决算、高级管理人员任免等重大事项的制定和决策,协助子公司进一步优化企业的经营管理体系、内部控制体系;三是加强上市公司与子公司在决策机制、管理制度、内控体系、风险管理能力等多方面的协调统一,有效利用好上市公司良好的平台效应,提升公司及子公司的经营管理实力和风险控制能力;四是深化与子公司之间的企业文化融合,通过不断组织子公司管理层、核心技术人员等到上市公司参观、学习、交流、培训的方式,促进公司及子公司间管理层和核心技术人员更好地了解、认同天泽信息的企业文化,深入融入上市公司体系,实现共赢。

二、产品、技术创新风险随着市场竞争的加剧,技术更新换代周期越来越短。

公司是以研发和技术为核心驱动力的企业,新技术的应用与新产品的开发是确保公司核心竞争力的关键要素之一,如果公司不能保持持续创新的能力,不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势,将削弱已有的竞争优势,从而对产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响。

针对以上风险,公司将继续加大对物联网、大数据、云计算、人工智能等关键技术的开拓,通过增加科研投入,组建研发、产业联合攻关团队等创新机天泽信息产业股份有限公司2019年年度报告全文4制,为产品持续创新提供保障,同时始终坚持以市场需求为导向,继续深入客户调研公司产品交付体验维度,进一步巩固公司的行业技术领先地位,防范产品技术创新引发的经营风险。

三、人才流失或短缺风险公司目前处于稳定发展阶段,在技术研发、市场营销、运营管理、内部控制等各环节仍存在着对专业的高素质人才的迫切需求,若公司不能维持人才团队的稳定,并不断吸引优秀人才的加盟,则公司经营的稳定性和可持续发展将面临重大风险。

针对以上风险,公司将继续秉承“财自才来,唯才是举”的人才理念,持续完善符合公司战略规划的人力资源制度,打造具有竞争力的薪酬与福利体系,既提高对高端优秀人才的吸引力度,又对全体员工提供多元化的激励方式;同时,继续构建并完善科学高效的人资管理机制,加强重点业务领域及核心工作岗位的梯队建设,持续优化人员结构。

四、商誉减值风险截至报告期末,公司已完成三次重大资产重组,先后收购商友集团、远江信息、有棵树等子公司后形成非同一控制下企业合并,在合并资产负债表中产生一定金额的商誉。

根据《企业会计准则第8号――资产减值》的相关规定,公司应当在资产负债表日判断是否存在可能发生资产减值的迹象,对企业合并所形成的商誉,公司应当至少在每年年度终了进行减值测试。

《会计监管风险提示第8号――商誉减值》也明确指出,公司应定期或及时进行商誉减值测试,并重点关注特定减值迹象。

商誉减值会计监管日趋严格,商友集团、远江信息、天泽信息产业股份有限公司2019年年度报告全文5有棵树等子公司可能会受所处宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素影响,出现特定的减值迹象,尤其是在当前新型冠状病毒感染的肺炎疫情在全球范围内蔓延的态势下,主营跨境电商出口业务的有棵树不可避免地会受到波及,存在一定的商誉减值风险,从而可能直接对公司未来业绩产生不利影响。

针对以上风险,公司充分意识到潜在商誉减值会给公司经营带来的不利影响,将采取各种有效措施尽量控制商誉减值风险。

一是对于原企业合并已经形成的商誉,公司将充分关注商誉所在资产组或资产组组合的宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素,合理判断商誉是否存在减值迹象,一旦商誉出现特定减值迹象,将及时进行减值测试,并定期在每年年度终了进行减值测试。

二是在在未来的投资并购中,公司仍将本着对广大投资者负责的态度,同时基于谨慎原则,积极稳妥地做好尽职调查工作,理性评估标的公司的未来经营规划,增强并购双方的协同效应,最大限度地降低并购后可能出现的商誉减值风险。

同时,可以通过完善投资并购方案中的利润补偿措施,尽可能减少商誉减值对公司经营业绩的影响。

五、应收账款坏账准备居高不下的风险报告期末,公司合并口径的应收账款受到账龄延长、坏账计提比例相应提高的影响,应收账款坏账准备金额相比上年同期居高不下。

虽然公司客户绝大部分都具备较高的信誉和资金实力,但如果应收账款不能按照合同约定及时收回甚至发生坏账损失,可能会对公司的经营业务和资金周转产生不利影响。

针对以上风险,公司将持续加强对应收账款风险的控制,主要包括但不限于采取以下措施:一是强化员工的风险意识,认真做好业务记录和会计核算工作;天泽信息产业股份有限公司2019年年度报告全文6二是形成应收账款对账控制,建立定期主动对账机制;三是完善应收账款的清欠措施,加大催款力度,降低回款周期;四是进一步优化客户结构,引入资信状况良好的优质客户,降低客户逾期回款风险;五是完备公司内部责任追究制度,将应收账款回款情况纳入业务人员绩效考核体系,督促相关人员加强对应收账款的催收。

公司主要通过以上措施以减少应收账款产生的坏账损失,降低公司运营风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

天泽信息产业股份有限公司2019年年度报告全文7目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................1第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................2第三节公司业务概要......................................................................................................................10第四节经营情况讨论与分析........................................................................................................147第五节重要事项..............................................................................................................................47第六节股份变动及股东情况........................................................................................................103第七节优先股相关情况................................................................................................................115第八节可转换公司债券相关情况................................................................................................116第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况........................................................................117第十节公司治理............................................................................................................................126第十一节公司债券相关情况........................................................................................................133第十二节财务报告........................................................................................................................134第十三节备查文件目录................................................................................................................257天泽信息产业股份有限公司2019年年度报告全文8释义释义项指释义内容天泽信息、上市公司、本公司或母公司指天泽信息产业股份有限公司中住集团、控股股东指无锡中住集团有限公司,为公司控股股东深圳天昊指深圳市天昊科技有限公司,为公司控股子公司苏州天泽指苏州天泽信息科技有限公司,为公司控股子公司无锡捷玛指无锡捷玛物联科技有限公司,为公司控股子公司郑州圣兰指郑州圣兰软件科技有限公司,为公司控股子公司南京点触指南京点触智能科技有限公司,为公司控股子公司商友集团指现代商友软件集团有限公司,设立于香港,为公司全资子公司商友国际指现代商友软件集团国际有限公司,设立于香港,为公司全资子公司株式会社TIZA指株式会社TIZA,设立于日本,为公司全资子公司远江信息指远江信息技术有限公司,为公司全资子公司江苏海平面指江苏海平面数据科技有限公司,为公司控股子公司有棵树指深圳市有棵树科技有限公司,为公司控股子公司募集资金投资项目、募投项目指天泽星网车辆远程管理信息服务平台公司发行股份及支付现金购买商友集团100%股权或商友集团重组指天泽信息向现代商友软件集团控股有限公司支付现金购买其持有的商友集团75%股权;向上海途乐投资管理中心(有限合伙)发行股份购买其持有的商友国际100%股权。

商友国际持有商友集团25%股权公司发行股份购买远江信息100%股权或远江信息重组指天泽信息向刘智辉、李前进、南京安盟股权投资企业(有限合伙)、北京杨树创业投资中心(有限合伙)发行股份购买其合计持有的远江信息100%股权公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易或有棵树重组指天泽信息发行股份及支付现金购买有棵树99.9991%的股权,并同时向不超过5名(含5名)特定投资者非公开发行股票募集配套资金中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会江苏证监局指中国证券监督管理委员会江苏监管局深交所指深圳证券交易所创业板指深圳证券交易所创业板中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司巨潮资讯网指中国证监会指定的信息披露网站《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》天泽信息产业股份有限公司2019年年度报告全文9《公司章程》指《天泽信息产业股份有限公司章程》物联网(IOT)指通过信息传感设备,按照约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。

它是在互联网基础上延伸和扩展的网络大数据(BigData)指无法用现有的软件工具提取、存储、搜索、共享、分析和处理的海量的、复杂的数据集合人工智能(ArtificialIntelligence)指简称AI,是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学;属计算机科学的一个分支,企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等云计算指将计算任务分布在由大规模的数据中心或大量的计算机集群构成的资源池上,使各种应用系统能够根据需要获取计算能力、存储空间和各种软件服务,并通过互联网将计算资源免费或按需租用方式提供给使用者产业互联网指产业互联网是企业内部以及整个产业链(研发、生产、交易、流通和融资等各个环节)的互联网化,从而达到提升效率、优化资源配置的目的,可以打通上下游,让管理者站在产业的角度重新塑造企业的核心竞争力,实现企业的互联网转型升级跨境电子商务指指分属不同关境的交易主体,通过电子商务平台达成交易、进行支付结算,并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动本报告期指2019年1月1日至2019年12月31日上年同期指2018年1月1日至2018年12月31日元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元天泽信息产业股份有限公司2019年年度报告全文10第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称天泽信息股票代码300209公司的中文名称天泽信息产业股份有限公司公司的中文简称天泽信息公司的外文名称(如有)TIZAInformationIndustryCorporationINC.公司的外文名称缩写(如有)TIZA公司的法定代表人陈进注册地址南京市建邺区云龙山路80号注册地址的邮政编码210019办公地址南京市建邺区云龙山路80号办公地址的邮政编码210019公司国际互联网网址电子信箱tianze@tiza.com.cn二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名薛冉冉杜丹联系地址南京市建邺区云龙山路80号南京市建邺区云龙山路80号电话025-87793753025-87793753传真025-87793753025-87793753电子信箱xue_rr@tiza.com.cndudan@tiza.com.cn三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网()公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所天泽信息产业股份有限公司2019年年度报告全文11会计师事务所名称苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址南京市中山北路105-6号中环国际广场21-23层签字会计师姓名徐长俄,周望春公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问√适用□不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间海通证券股份有限公司上海市黄浦区广东路689号康波迩、徐程胜2019年6月12日-2020年12月31日五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入(元)3,867,356,287.56895,839,456.89331.70%995,162,780.85归属于上市公司股东的净利润(元)49,529,118.4424,140,707.82105.17%108,351,706.63归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-1,313,469.2020,434,011.75-106.43%67,485,480.48经营活动产生的现金流量净额(元)108,665,701.42-44,658,843.00343.32%75,316,223.23基本每股收益(元/股)0.12840.083653.59%0.3709稀释每股收益(元/股)0.12840.083653.59%0.3709加权平均净资产收益率1.42%1.18%0.24%5.30%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额(元)5,418,617,859.072,660,223,363.38103.69%2,713,682,268.60归属于上市公司股东的净资产(元)3,987,063,791.011,986,323,372.56100.73%2,085,387,774.11六、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入169,751,875.73955,597,345.311,156,408,661.371,585,598,405.15归属于上市公司股东的净利润-6,386,991.0171,439,131.5795,172,678.85-110,695,700.97天泽信息产业股份有限公司2019年年度报告全文12归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,563,527.6075,692,462.8591,471,461.30-158,913,865.75经营活动产生的现金流量净额-15,702,255.56-46,176,011.94-12,770,800.65183,314,769.57上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,093,414.07-5,163,872.75197,057.84计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)21,684,738.219,261,156.638,925,016.01计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费3,385,904.24除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益34,796,128.64651,496.5832,537,654.40单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回6,827,838.04除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,749,908.32-3,760,931.16944,246.58其他符合非经常性损益定义的损益项目254,183.36187,275.69天泽信息产业股份有限公司2019年年度报告全文13减:所得税影响额3,464,020.66178,428.387,509,033.44少数股东权益影响额(税后)2,157,851.90-2,709,999.461,056,553.28合计50,842,587.643,706,696.0740,866,226.15--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

天泽信息产业股份有限公司2019年年度报告全文14第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务在软件与信息技术服务业领域,公司的主要业务及经营模式、业绩驱动因素及所处行业情况分析如下:1、主要业务及经营模式在软件与信息技术服务业领域,公司始终重视以技术为驱动,旨在利用业内领先IT信息技术手段助力企业实现服务智能化、产品数字化及数据平台化,依托大数据、物联网、人工智能及云计算等核心技术为客户提供软硬件产品及综合服务,致力于打造产业互联网IT服务行业龙头企业。

公司自2011年4月在深交所创业板上市以来,在原有的B2B经营模式基础上,紧密结合市场需求变化、依托资本市场支持,坚定实施“一纵一横”战略布局。

在纵向层面,围绕物联网、大数据等关键技术,努力实现需求端与设计端、生产端的直接对接,使经营业务更大范围地涵盖智能硬件终端、大数据处理平台、行业应用研发、运营服务等完整的产业链条;在横向层面,深耕产业互联网IT业务领域,深入扩展行业应用,布局现代制造、通信设计施工服务、软件服务、交通与物流等多个业务板块。

总之,公司围绕"信息技术+行业应用",通过“一纵一横”交汇融合带来的创新,推动在传统业务领域高质量、稳步发展,继续拓宽产业互联网IT服务领域战略版图。

2、业绩驱动的主要因素公司业绩驱动的主要因素来源于以技术创新为驱动,纵向深挖传统业务领域、横向拓展行业应用领域,争取多业务领域稳步发展。

2019年度,公司实现营业总收入386,735.63万元,较上年同期增长331.70%;营业利润7,617.97万元,较上年同期增长390.51%;利润总额7,216.46万元,较上年同期增长421.97%;归属于上市公司股东的净利润为4,952.91万元,较上年同期增长105.17%;基本每股收益0.1284元,同比增长53.59%。

3、所属行业的发展阶段及行业地位分析目前,我国工业互联网已进入大发展时代,工信部提出,到2020年将形成相对完善的工业互联网网络顶层设计,初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系。

在新一轮政策支持下,工业互联网发展正在进入快车道。

制造企业和信息技术企业都在高度重视工业互联网平台建设,将工业互联网平台建设作为企业的重要战略。

太平洋证券股份有限公司预估,我国工业互联网市场规模有望保持每年18%的复合增长率,至2020年预计可达到近万亿元。

行业发展的动力正在从自上而下的政策推动,转变为自下而上的企业自发需求,产融结合、良性互促的行业发展格局正在形成。

公司致力于打造产业互联网IT服务市场龙头企业,并将基于在物联网、大数据等相关行业近20年的丰富积累,运用IoT、大数据、云计算、人工智能等信息技术,协助客户在产品智能化、管理数字化及智能化等方面实现更多的创新和突破。

在电子商务业领域,公司的主要业务及经营模式、业绩驱动因素及所处行业情况分析如下:1、主……

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