云意电气定期财报：云意电气：2019年年度报告

江苏云意电气股份有限公司2019年年度报告全文江苏云意电气股份有限公司2019年年度报告全文1江苏云意电气股份有限公司2019年年度报告2020-0082020年04月江苏云意电气股份有限公司2019年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人(会计主管人员)闫瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在宏观经济波动风险、产品质量风险、技术开发风险、产品价格下降风险等，详细内容敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险因素。

敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以866,036,018为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

江苏云意电气股份有限公司2019年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9第三节公司业务概要......................................................................................................................16第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................38第五节重要事项..............................................................................................................................67第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................75第七节优先股相关情况..................................................................................................................75第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................75第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................76第十节公司治理..............................................................................................................................77第十一节公司债券相关情况..........................................................................................................86第十二节财务报告..........................................................................................................................93第十三节备查文件目录..................................................................................................................94江苏云意电气股份有限公司2019年年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、云意电气指江苏云意电气股份有限公司控股股东、云意科技指徐州云意科技发展有限公司实际控制人指付红玲德展贸易指徐州德展贸易有限公司江苏云睿指江苏云睿汽车电器系统有限公司云泰电器指徐州云泰汽车电器有限公司苏州云意指苏州云意驱动系统有限公司云博科技指深圳市云博科技电子有限公司苏州永科指永科电子科技（苏州）有限公司云擎动力指苏州云擎动力科技有限公司上海云领指上海云领汽车科技有限公司云意新能源指江苏云意新能源科技有限公司睢宁恒辉指睢宁恒辉新能源科技有限公司睢宁碧润指睢宁碧润农业科技有限公司珠海道阳指珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）股东大会、董事会、监事会指江苏云意电气股份有限公司股东大会、董事会、监事会中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《公司章程》指《江苏云意电气股份有限公司公司章程》元、万元指人民币元、人民币万元会计师事务所、天健指天健会计师事务所（特殊普通合伙）保荐人、保荐机构、广发证券指广发证券股份有限公司江苏云意电气股份有限公司2019年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称云意电气股票代码300304公司的中文名称江苏云意电气股份有限公司公司的中文简称云意电气公司的外文名称（如有）JiangsuYunyiElectricCo.,Ltd.公司的法定代表人付红玲注册地址江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号注册地址的邮政编码221116办公地址江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号办公地址的邮政编码221116公司国际互联网网址电子信箱dsh@yunyi-china.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名郑渲薇陈骜联系地址江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号江苏省徐州市铜山经济开发区黄山路26号电话0516-833066660516-83306666传真0516-833066690516-83306669电子信箱dsh@yunyi-china.comdsh@yunyi-china.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点公司证券投资部四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）江苏云意电气股份有限公司2019年年度报告全文6会计师事务所办公地址杭州市钱江路1366号华润大厦B座29层签字会计师姓名胡友邻、高勇公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间广发证券股份有限公司广州市天河区天河北路183号大都会广场43楼李声祥、刘芳2016年1月1日至2020年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否2019年2018年本年比上年增减2017年营业收入（元）714,163,013.16658,762,479.318.41%641,620,673.80归属于上市公司股东的净利润（元）138,627,900.74134,610,094.852.98%141,257,218.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）70,738,587.2387,310,208.29-18.98%112,251,093.16经营活动产生的现金流量净额（元）156,733,736.21113,578,483.1638.00%127,949,393.03基本每股收益（元/股）0.160.160.00%0.16稀释每股收益（元/股）0.160.160.00%0.16加权平均净资产收益率7.25%7.58%-0.33%8.63%2019年末2018年末本年末比上年末增减2017年末资产总额（元）2,664,481,106.322,222,874,191.4819.87%2,072,164,928.30归属于上市公司股东的净资产（元）1,978,912,975.391,857,381,526.106.54%1,713,513,613.95六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入162,976,932.18176,156,400.54157,220,212.37217,809,468.07归属于上市公司股东的净利润27,395,851.2035,837,071.0136,971,862.6738,423,115.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,077,188.6321,344,064.4118,242,354.2614,074,979.93江苏云意电气股份有限公司2019年年度报告全文7经营活动产生的现金流量净额18,646,389.1443,167,414.1262,366,060.1832,553,872.77上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位：元项目2019年金额2018年金额2017年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,028,406.0943,101.80147,044.09计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,189,327.609,333,415.5610,533,082.55委托他人投资或管理资产的损益69,076,197.8747,794,340.3224,884,489.50理财产品收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回132,000.00根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-5,438,969.58除上述各项之外的其他营业外收入和支出402,540.3471,830.7532,957.32减：所得税影响额13,588,458.628,534,777.055,534,110.88少数股东权益影响额（税后）-220,269.811,408,024.821,189,337.00合计67,889,313.5147,299,886.5629,006,125.58--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益江苏云意电气股份有限公司2019年年度报告全文8项目界定为经常性损益的项目的情形。

江苏云意电气股份有限公司2019年年度报告全文9第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司的主营业务及主要产品公司自上市以来始终坚持主业为核心发展，一直致力于汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，公司主营业务为车用智能电源控制器、智能电机及控制系统、新能源车用电机及控制系统等汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售，主要产品包含车用整流器、调节器和车用大功率二极管等，作为汽车发电机的关键零部件，车用整流器和调节器主要应用于汽车发动机、发电机系统中，确保电压输出稳定，确保整车供电及正常运行。

除向汽车电子电器系统供应电源以外，随着汽车电子化程度的日益提高，车用整流器和调节器的功能日益强大并向着多元化的方向发展，如通过运用半导体技术进行系统集成实现软启动、过载保护、与车载ECU通讯等多种功能，进而提高汽车使用过程中的安全性、环保性和舒适性，对汽车电子系统的使用寿命及汽车行驶的安全性、能耗排放以及舒适性具有重要影响。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要经营模式1、销售模式（1）业务模式在主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家和一级配套发电机企业供应车用整流器和调节器产品，销售模式以直销为主。

公司销售部负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过多项客户认证程序，通过认证进入配套体系后公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。

公司主要通过每年与客户进行供应商年度合同谈判，确定当年向客户的供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。

在售后服务市场，公司产品的销售对象主要为售后发电机制造厂商、经销商等企业。

公司销售部根据客户对产品的质量规格等要求向客户报价，达成合作意向后与客户签订销售协议，通过设计开发和客户验证程序后，进行批量生产向客户交付产品。

凭借在主机配套市场形成的良好品牌效应，公司在售后市场与多家大型高端售后发电机制造厂商和经销商建立了成熟稳定的合作关系。

（2）收入确认方法和时点内销收入确认方法与时点：根据不同客户的结算模式，大致区分为上线结算模式和货到验收模式。

江苏云意电气股份有限公司2019年年度报告全文10上线结算模式：公司根据客户的需求将货物发往客户指定仓库，客户将公司产品领用后，视为公司产品验收合格，客户将实际领用的产品明细与公司进行对账，公司核对无误后据此开具发票并确认收入；货到验收模式：公司根据客户的需求将货物发运给客户，客户收到后检验入库，并与公司发货单核对一致予以签收，公司据此确认收入，财务部门按照双方约定的信用期限进行收款。

外销收入确认方法与时点：公司根据客户的需求，确定产品开发方案，进行产品设计开发，在确定设计符合客户要求并进行耐久性功能试验后，客户下达订单，公司组织生产，产品生产完毕并入库后，根据客户要求确定船期和仓位，公司发货至指定仓库，在将货物出口报关并取得提单时确认收入。

2、采购模式公司制定了较为完善的采购管理制度，对采购过程实施有效管理，一方面严格按照采购制度规定进行采购商务谈判，另一方面通过ERP系统下发采购订单，通过电子系统跟踪采购物料的及时性、准确性和可靠性。

从原材料采购的中间环节来看，公司原材料采购分为直接采购和代理采购两种方式：大部分电子材料通过代理商在国外采购，部分原材料在国内向生产商直接采购，在两种采购模式下均由原材料生产商向公司提供技术服务支持。

从原材料供应方来看，公司原材料采购分为内部配套和对外采购：内部配套上，公司通过提高大功率车用二极管、精密嵌件注塑件等关键零部件的配套能力和配套质量水平提升产业链竞争优势；对外采购上，公司采购的原材料除内部配套能力不足的关键零部件以外，精密金属零部件由公司提出技术参数和规格型号要求，向国内供应商购买，精密注塑件部件根据公司图纸要求安排采购计划。

公司根据ERP需求订单安排原材料采购，依据IATF16949：2016质量管理体系中供应商管理要求对供应商资质认证、原材料验证试用等一系列程序，遴选行业内优质供应商。

同时公司与供应商签订长期供货协议，协议确定原材料规格型号、价格、质量、供货时间和产品包装等，确保公司生产制造所需原材料的长期稳定供应。

3、生产模式公司通过与客户签订框架销售合同，安排生产计划，对于售后服务市场的常规产品，公司储备合理库存，以满足市场需求。

在生产过程中，首先公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理，其次，公司通过先进的ERP管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进云意精益生产模式（简称“YPS”），形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场和售后市场客户的订单要求。

最后，公司严格贯彻执行IATF16949：2016质量体系关于生产过程的管理和控制，对产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户的需求。

（三）报告期内主要的业绩驱动因素报告期内，我国汽车行业受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受江苏云意电气股份有限公司2019年年度报告全文11了较大压力，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。

据中国汽车工业协会统计分析，2019年，我国汽车产销分别完成2,572.10万辆和25,76.90万辆，产销量同比分别下降7.50%和8.20%。

报告期内，公司实现营业总收入71,416.30万元，同比增长8.41%；营业利润为16,025.84万元，同比增长3.73%；利润总额为16,081.94万元，同比增长4.04%；归属于上市公司股东的净……