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*ST尤夫定期财报:*ST尤夫:2018年年度报告(更新后)

股票名称:*ST尤夫 股票代码:002427
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3546K 分享时间:2019-10-08 16:43:18
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【财报摘要】

浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年年度报告全文浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年年度报告全文1浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年年度报告2019年04月浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邵瑞泽、主管会计工作负责人霍善庆及会计机构负责人(会计主管人员)霍善庆声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有解释性说明的保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险及应对措施,详细内容见本报告第四节经营情况讨论与分析之“九、公司未来发展的展望”,请广大投资者认真阅读!公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年年度报告全文3目录第一节重要提示、目录和释义.............................................2第二节公司简介和主要财务指标...........................................6第三节公司业务概要....................................................10第四节经营情况讨论与分析...............................................14第五节重要事项........................................................31第六节股份变动及股东情况...............................................69第七节优先股相关情况..................................................76第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................77第九节公司治理........................................................84第十节公司债券相关情况.................................................92第十一节财务报告......................................................93第十二节备查文件目录.................................................225浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年年度报告全文4释义释义项指释义内容尤夫有限指浙江尤夫工业纤维有限公司公司、本公司、尤夫股份指浙江尤夫高新纤维股份有限公司全资子公司、尤夫科技指浙江尤夫科技工业有限公司全资子公司、尤夫后勤指湖州尤夫后勤服务有限公司全资子公司、尤夫工业纤维指湖州尤夫工业纤维有限公司全资子公司、尤夫包材指湖州尤夫包装材料有限公司全资子公司、香港展宇指香港展宇有限公司全资子公司、美国尤夫指尤夫美国有限公司全资子公司、欧洲尤夫指尤夫欧洲有限公司全资子公司、智航新能源指江苏智航新能源有限公司全资子公司、上海尤航指上海尤航新能源科技有限公司控股子公司、南浔泰和指湖州南浔泰和纸业有限公司参股公司、武汉众宇指武汉众宇动力系统科技有限公司尤夫控股指湖州尤夫控股有限公司佳源公司指佳源有限公司上海垚阔指上海垚阔企业管理中心(有限合伙)中融信托指中融国际信托有限公司航天智融指北京航天智融科技中心(有限合伙)上海中技集团指上海中技企业集团有限公司苏州正悦指苏州正悦企业管理有限公司股东大会指浙江尤夫高新纤维股份有限公司股东大会董事会指浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会监事会指浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会公司章程指浙江尤夫高新纤维股份有限公司章程证监会指中国证券监督管理委员会证监局指中国证券监督管理委员会浙江监管局深交所指深圳证券交易所中登公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保荐机构指中国民族证券有限责任公司浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年年度报告全文5元、万元指人民币元、人民币万元报告期指2018年1月1日至2018年12月31日PTA指精对苯二甲酸MEG指乙二醇20万吨项目指年产20万吨差别化涤纶工业丝项目灯箱广告布项目指年产1.8亿平方米中高端灯箱广告材料项目天花膜项目指年产4万吨天花膜项目浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年年度报告全文6第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称*ST尤夫股票代码002427股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江尤夫高新纤维股份有限公司公司的中文简称尤夫股份公司的外文名称(如有)ZHEJIANGUNIFULLINDUSTRIALFIBRECO.,LTD公司的法定代表人邵瑞泽注册地址浙江省湖州市和孚镇工业园区注册地址的邮政编码313017办公地址浙江省湖州市和孚镇工业园区办公地址的邮政编码313017公司网址电子信箱bs@unifull.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名赖建清黄瑱联系地址浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江省湖州市和孚镇工业园区电话0572-39617860572-3961786传真0572-28335550572-2833555电子信箱bs@unifull.comhuangzhen@unifull.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券事务部四、注册变更情况组织机构代码91330000755902563E浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年年度报告全文7公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更历次控股股东的变更情况(如有)2018年11月26日,航天智融与苏州正悦、中融信托及尤夫控股签署了《关于湖州尤夫控股有限公司之股权转让协议》,航天智融有条件受让苏州正悦持有的尤夫控股的100%股权,从而间接控制公司29.8%的股权。

同日,航天智融与尤夫控股签署了《投票权委托协议》,在尤夫控股的股份过户完成之前,在满足协议约定条件下尤夫控股将其持有的公司118,650,000股股份所对应的投票权委托给航天智融行使。

由于中邮证券有限责任公司强制平仓导致尤夫控股被动减持公司的股份,进而影响了上述股权转让项下标的股权的价值及尤夫控股向航天智融委托的投票权数额,2019年1月14日,苏州正悦、中融信托、航天智融、尤夫控股及颜静刚签订了《关于湖州尤夫控股有限公司之股权转让协议的补充协议》,尤夫控股、航天智融签订了《投票权委托协议之补充协议》。

截至本报告发布日,苏州正悦持有的尤夫控股的100%股权尚未过户至航天智融,但《投票权委托协议》、《投票权委托协议之补充协议》已生效,尤夫控股已将其持有的全部公司股份的投票权不可撤销地授权委托给航天智融行使,航天智融成为公司间接控股股东。

具体内容详见公司于2018年11月27日、2019年1月15日在指定信息披露媒体上发布的《关于控股股东单位股权转让的提示性公告》(公告编号:2018-176)、《关于控股股东单位股权转让的进展公告》(公告编号:2019-004)。

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称利安达会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市朝阳区慈云市北里210号楼1101室签字会计师姓名王小宝、刘素云公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计差错更正单位:人民币元浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年年度报告全文82018年2017年本年比上年增减2016年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入3,860,460,841.015,111,627,446.905,084,374,549.34-24.07%2,460,089,491.912,460,089,491.91归属于上市公司股东的净利润-1,046,943,160.99327,524,468.10323,881,605.55-423.25%168,616,157.87168,616,157.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,073,984,409.59298,058,977.13294,416,114.58-464.78%145,810,496.44145,810,496.44经营活动产生的现金流量净额-395,624,596.35335,687,319.76335,687,319.76-217.86%384,622,492.35384,622,492.35基本每股收益(元/股)-2.630.820.82-420.73%0.420.42稀释每股收益(元/股)-2.630.820.82-420.73%0.420.42加权平均净资产收益率-82.31%14.21%13.71%-96.02%7.80%7.80%2018年末2017年末本年末比上年末增减2016年末调整前调整后调整后调整前调整后资产总额6,349,158,943.737,877,559,180.807,870,416,313.05-19.33%5,735,874,297.805,735,874,297.80归属于上市公司股东的净资产746,189,789.491,804,257,364.811,797,114,497.06-58.48%2,204,565,448.472,204,565,448.47会计政策变更的原因及会计差错更正的情况详见第五节之“七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明”及公司于本报告发布日披露的《关于2017年度会计差错更正的公告》七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年年度报告全文9营业收入854,840,463.321,052,322,980.641,017,312,532.07935,984,864.98归属于上市公司股东的净利润16,434,848.206,712,403.09-8,104,478.37-1,061,985,933.91归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,600,301.052,464,145.94-17,279,874.76-1,071,768,981.83经营活动产生的现金流量净额-444,471,962.09-75,361,352.2246,984,737.9877,223,979.88上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否九、非经常性损益项目及金额√适用□不适用单位:元项目2018年金额2017年金额2016年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-446,516.831,214,863.01-306,713.47越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免329,136.40283,625.32计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)34,015,670.1628,176,627.5510,108,933.12委托他人投资或管理资产的损益469,218.4018,145,944.83除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,729,858.63除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,683,340.71-261,256.55737,918.47其他符合非经常性损益定义的损益项目287,815.014,700,000.00处置长期股权投资产生的投资收益106,279.13小计减:所得税影响额5,109,874.815,261,796.434,014,789.13少数股东权益影响额(税后)22,504.227,580.54419,399.08合计27,041,248.6029,465,490.9722,805,661.43--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年年度报告全文10第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司目前拥有涤纶工业丝和锂电池两大业务板块,并通过参股投资,布局氢燃料电池产业。

(一)涤纶工业丝公司目前是国内涤纶工业丝行业的龙头企业,具备完整的产、供、销经营链条。

公司产品的盈利能力保持在同行业中的较高水平,公司以优异品质的产品,健全的市场营销网络,强大的品牌影响力,先进的生产工艺,形成了较强的核心竞争力。

公司涤纶工业丝业务的主要产品为涤纶工业丝、浸胶硬、软线绳、胶管纱线、帘子布和特种工程用帆布。

涤纶工业丝广泛应用于轮胎帘子布、输送带帆布、浸胶线绳等橡胶骨架材料,蓬盖布、广告布、屋顶材料、膜结构等PVC涂层织物、阳光面料、土工织物、过滤材料、汽车安全带、吊装带、紧固带、捆扎带、缆绳、缝纫线、各种管材、网类织物等产业用纺织品,最终应用领域广泛覆盖农业、工业、交通运输业、基础设施及环保、建筑、防护、汽车制造、广告、休闲娱乐等诸多方面。

浸胶硬、软线绳及胶管纱线作为优异的橡胶骨架材料,广泛应用于轮胎、各种传动带,各种胶管等橡胶制品产业用领域。

帘子布和特种工程用布,广泛用于轻卡和轿车子午线轮胎、各类输送带及其它多种工业用途。

(二)锂电池公司分别于2016年11月、2017年12月完成收购智航新能源的51%股权和49%股权,外延切入新能源汽车动力电池产业。

智航新能源是一家专业从事新能源汽车三元动力锂电池的设计、研发、生产、销售与服务,拥有三元正极材料、电芯和PACK系统的完整生产线的新能源企业。

智航新能源是国内新能源汽车的电池供应商之一,拥有优良的科研队伍与强大的自主创新能力,生产设备先进,产业链配套完备,并拥有1万吨正极材料产能、日产100万支18650锂电池电芯产能(约3.5GWh)以及与之配套的PACK系统完整生产线。

作为新能源汽车价值链的关键环节和核心部件,动力锂电池具有能量密度高、循环寿命长、环境友好等特点,目前已成为绝大部分新能源汽车采用的动力来源。

(三)氢燃料电池公司于2017年7月投资武汉众宇25%的股权,以实现氢燃料电池产业的布局。

武汉众宇于2011年成立,主营业务为燃料电池电堆及系统方面的产品开发、生产、销售以及技术服务,是一家具备“制氢、气体压浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年年度报告全文11缩、氢燃料电池系统及核心部件”技术,在氢能产业链上覆盖较广的高新技术企业,主要产品为燃料电池无人机动力系统、燃料电池电堆、41KW、60KW车用燃料电池动力系统等。

武汉众宇于2015年当选为中国电器工业协会燃料电池分会副理事长单位,同时也是中国燃料电池汽车产业技术创新战略联盟理事单位。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明在建工程较年初增加99.63%,主要系智航新能源三期工程扩产所致。

货币资金较年初减少65.20%,主要系北京银行定额存单划款及支付大宗贸易预付款所致。

应收票据及应收账款较年初减少41.72%,主要系智航新能源单独计提减值所致。

其他应收款较年初增加113.14%,主要系债权转让所致。

商誉较年初减少48.44%,主要系收购智航新能源商誉提取减值所致。

2、主要境外资产情况√适用□不适用资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险香港展宇有限公司投资设立609.27万元香港对外贸易本期实现净利润-3.3万元,期末未分配利润-317.59万元。

0.10%否UnifullAmerica,Inc投资设立12,173.81万元美国对外贸易本期实现净利润-235.89万元,期末未分配利润-501.07万元。

1.92%否UnifullEuropeGmbH投资设立42.36万元德国对外贸易本期实现净利润-4.04万元,期末未分配利润-90.26万元。

0.01%否三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年年度报告全文12公司目前主要拥有两项业务板块:涤纶工业丝和锂电池,并通过参股投资,布局氢燃料电池板块。

这三项业务都在国内市场中拥有一定的核心竞争力:(一)涤纶工业丝业务1、新技术与成本优势公司“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”采用了熔体直纺技术,实现了单位生产能耗大幅下降,纺丝效率有较大提升,副产物减少,并提高产品质量及其稳定性。

该工艺有效降低了生产成本,提高生产效率,实现节能降耗。

2、产业链优势公司涤纶工业丝业务的聚合装置的投产,既能够及时有效地保障公司自有产能规模扩张对原料的需求,又充分利用了上下游一体化的优势,提升了联合研发的空间。

加上全资子公司尤夫科技和7,000吨浸胶硬、软线绳的投产,公司上、中、下游贯穿了完整的链条,形成聚合—工业丝—产业用纺织品的产业链,进一步增强了企业的核心竞争力、抗风险能力和盈利能力。

3、产品创新与技术研发优势公司设有专门的涤纶工业丝技术研发部门,并拥有省级企业研究院、省级研发中心、湖州市企业技术中心等多个研发平台,配备了高水平的研发人才,为新产品、新技术研发打下了良好的基础。

4、规模优势公司现有涤纶工业丝的产能在全球行业内位居前列,产品种类10余种,涵盖200多个规格,规模上的优势,使得公司能够提供差异化服务,提供更加齐全的产品品种,以满足全球客户的个性化需求,并有效地降低生产成本。

5、管理优势公司的涤纶工业丝业务在与国内外客户的长期合作过程中,通过借鉴和创新,形成了独具特色的企业文化。

公司的涤纶工业丝业务有着明确的愿景、清晰的发展战略和强大的组织执行力,以规范化建设为重点,以制度化、流程化、数据化、标准化为目标,不断提升公司规范化运作水平,提高风险防控能力。

(二)锂电池业务1、产业链优势智航新能源拥有三元正极材料、电芯和PACK系统的完整生产线,三元动力电池产能在国内单体电池企业中位居前列。

智航新能源拥有1万吨正极材料产能、日产100万支18650锂电池电芯产能(约3.5GWh)以及与之配套的PACK系统完整生产线。

智航新能源整体规划布局科学合理、制造过程绿色环保、管理方法先进严谨,已通过了ISO9001和TS16949质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系以及产品ROHS、CB、UL等认证、并成功申报《汽车动力蓄电池行业规范条件》目浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年年度报告全文13录。

智航新能源先后获得了“泰州市知名商标”、“泰州市名牌产品”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省两化融合试点企业”、“江苏省高新技术企业”,产品被定义为“江苏省高新技术产品”等荣誉。

2、产学研合作优势智航新能源自成立以来,始终坚持科技创新的理念,与中国科学院共建了研发中心,并与部分国内科研机构、高校建立了长期的产学研合作关系。

3、新产品开发优势近年来,智航新能源一直致力于高性能动力锂电池的研究开发,已成功开发3000mAh的锂电池产品(通过了国家新能源机动车产品质量监督检验中心的强制检测),其性能已与国外同类产品相当。

在此基础上,智航新能源还通过关键材料的突破、工艺的改进等措施,以期开发出性能更突出的动力锂电池产品,使其更具有市场竞争力。

(三)氢燃料电池业务1、专利技术:在2013至2018年间,武汉众宇专利申请量约占国内燃料电池行业总申请量约2000项的8%,累计申请专利近170项,授权34项,其中7项为美国或欧盟发明专利,13项为中国发明专利。

2、行业标准制定:核心技术人员是中国燃料电池及液流电池标准委员会委员,代表其牵头或参与起草了多项燃料电池国家标准的编制工作。

截止目前,武汉众宇及其全资子公司共参与24项燃料电池标准和规范的编制;在已颁布生效的51项燃料电池国家标准中有32项为2012年后颁布,武汉众宇参与了其中14项的制定(约占44%),其中武汉众宇牵头制订的《无人机用燃料电池发电系统》的国家标准是全球燃料电池行业中第一个也是唯一一个由中国企业最先制定的标准。

3、全面掌握产业链关键环节的核心技术,部分技术处于国际领先:武汉众宇是国内极少有的全面掌握产业链关键环节的核心技术的企业,尤其在承接氢能产业上下游的燃料电池系统环节。

在燃料电池核心部件(膜电极、双极板)、燃料电池电堆、燃料电池系统和氢气制备(包括气体压缩)等四个产品领域,武汉众宇拥有近20项先进的核心专利技术或专有技术,其中像复杂构型及薄型化的高精度石墨双极板模压成型技术;高导电性、长寿命且低成本的金属双极板涂层结构设计及制备工艺技术处于国际领先地位。

4、武汉众宇的技术、产品和服务贯穿整个氢能产业链的上、中、下游,包括氢能制备、氢能储运、燃料电池系统和氢能利用,产业链覆盖范围广,具备氢能综合服务和整体方案解决能力。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年年度报告全文14第四节经营情况讨论与分析一、概述1、2018年以来,公司经历了被中国证监会立案调查、民间借贷诉讼、内控机制失效、众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年财务报告出具了无法表示意见的审计报告、公司股票被实施其他风险警示和退市风险警示等事项,这些事项对公司整体的生产经营造成了一定的影响。

报告期内,公司涤纶工业丝业务板块受到的影响相对较小,生产经营基本正常;公司锂电池……

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