智能自控公司公告：智能自控:关于公司公开发行A股可转换公司债券发行保荐书

保荐书关于无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行保荐书保荐机构（主承销商）（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）发行保荐书华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行保荐书无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“发行人”、“智能自控”、“发行人”、“公司”）申请可转换公司债券，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关的法律、法规的有关规定，向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了发行申请文件。

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”)作为其本次可转换公司债券的保荐机构，唐逸凡和鹿美遥作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向中国证监会出具本发行保荐书。

保荐机构华泰联合证券、保荐代表人唐逸凡和鹿美遥承诺：本保荐机构和保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

发行保荐书第一节本次证券发行基本情况一、保荐机构工作人员简介（一）保荐代表人本次具体负责推荐的保荐代表人为唐逸凡和鹿美遥。

其保荐业务执业情况如下：唐逸凡：男，2013年开始从事投资银行业务，作为保荐代表人参与完成吴江银行（603323）可转债项目，作为项目协办人参与完成智能自控（002877）IPO项目。

其他主要参与或负责的项目包括广西广电（600936）IPO项目、吴江银行（603323）IPO项目等。

鹿美遥：男，2008年开始从事投资银行业务，作为保荐代表人参与完成南京聚隆（300644）IPO项目、中利集团（002309）非公发项目，作为项目协办人参与完成多伦科技（603528）IPO项目。

其他主要参与或负责的项目包括通鼎互联（002491）IPO项目、吴江银行（603323）IPO项目、智能自控（002877）IPO项目、南京高科（600064）公司债项目、南京公用（000421）重大资产重组项目等。

（二）项目协办人本项目的协办人为孙圣虎，其保荐业务执业情况如下：孙圣虎：男，毕业于上海财经大学，经济学硕士，2014年通过保荐代表人考试。

2011年开始从事投资银行业务，先后负责或参与汉缆股份发行股份购买资产项目、新宙邦发行股份购买资产项目、拓维信息发行股份购买资产项目、拓维信息再融资项目等项目。

（三）其他项目组成员其他参与本次保荐工作的项目组成员还包括：唐澍、魏国健。

二、发行人基本情况简介1、公司名称：无锡智能自控工程股份有限公司2、注册地址：无锡市锡达路258号发行保荐书3、设立日期：2001年11月12日4、注册资本：20,780.80万元5、法定代表人：沈剑标6、联系方式：0510-885518777、业务范围：仪表阀门及其自动控制装置的制造、销售及售后服务、技术开发、技术服务和技术转让；环保设备的制造、销售及售后服务；化工机械的加工。

自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止经营的商品和技术除外；普通货运。

（依法须经批准的项……