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| 深赤湾研究报告：平安证券--深赤湾3季报点评——经营表现符合预期，价值有所低估，维持“推荐”评级200-10-26 | |
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| 股票名称： | 深赤湾 | 研究报告作者： | 田亚琳 | |
| 股票代码： | 000022 | 研究报告出处： | 平安证券 | |
| 推荐评级： | 推荐 | 研究报告栏目： | 公司调研 | |
| 研报大小： | 研究报告上传时间: | 2006-10-26 17:06:29 | ||
| 研报类型： | 研究报告页数： |
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| 【深赤湾(000022)近期相关投资研究报告】 |
【深赤湾(000022)研究报告内容摘要】
| 公司今日公布3 季报：1~3 季度实现收入14.3 亿，净利润4.96 亿，同比分别下降1.4%和4.6%，每股收益0.77 元。www.microbell.com【迈博汇金】 平安观点 港区整体业务增长高于深圳总体水平：1~3 季度公司集装箱业务的 整体增长为24%，高于深圳市12.8%的整体水平，是深圳地区增 长最快的港区。www.microbell.cn（迈博汇金）其中赤湾港务由于没有新泊位投入，业务量增长了 8.6%，其余业务增长由妈湾港区提供。 妈湾分流导致了收入和利润同比略微下降：1~3 季度妈湾港完成吞 吐量66.8 万，占整个港区的17.4%。比上半年提升了2.4 个百分 点。另外我们看到赤湾港区的平均单箱收入有所下降，而港区整体 并未降价，这说明分流至妈湾的箱量平均收入高于赤湾港区，实际 收入分流高于17%。 对外投资导致财务费用有所上升：由于对麻涌港的投资，3 季度公 司财务费用达到2100 万，环比增长60%，未来财务费用的水平将 保持在这个水平或略有提升。 公司最困难的时期已经度过，连续2 个季度环比增长：虽然同比数 据仍然有所下降，但是公司显然已经度过了最坏的事情，2 季度和 3 季度环比均保持增长，未来这种增长趋势将得以维持。 估值具备吸引力，维持“推荐”评级：我们维持对公司06 年业绩 1.03 元的预测，目前公司动态PE 仅12.8 倍，股息回报率预期可 以达到4.5%以上，具备吸引力。维持“推荐”评级。 |
后一则研究报告：
中投证券－2006年农发行第14期金融债定价报告2006-10-25- 上证
- 深证
- 沪B
- 深B
- 300
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