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| 大亚科技研究报告：申银万国-大亚科技2006三季报点评＊000910＊其他轻工制造2006-10-26 | |
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| 股票名称： | 大亚科技 | 研究报告作者： | 姚宗辉 | |
| 股票代码： | 000910 | 研究报告出处： | 申银万国 | |
| 推荐评级： | 增持 | 研究报告栏目： | 公司调研 | |
| 研报大小： | 研究报告上传时间: | 2006-10-26 13:16:53 | ||
| 研报类型： |  (PDF) | 研究报告页数： |
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| 【大亚科技(000910)近期相关投资研究报告】 |
【大亚科技(000910)研究报告内容摘要】
| 季报业绩符合预期。www.microbell.com【迈博汇金】前三季度公司实现主营业务收入25.32 亿，同比 增长55.7％，净利润8405 万元，同比增长113％，每股收益0.18 元，基 人造板板业务盈利情况超出预期。www.microbell.cn（迈博汇金）季报显示，三季度占公司主营收入 44％的中高密度板业务毛利率环比增长5.7 个百分点，达27.2％，这与 人造板公司产能利用率提高和产品售价上调密切相关。产品提价的因素 主要包括：①市场对木材替代品人造板的需求持续旺盛；②作为行业领 军企业，大亚在高档人造板领域已有足够的市场控制力；③原材料枝桠 材价格上涨的推动；④国际市场人造板价格持续攀升；⑤“买涨不买跌” 的市场心理因素等。 地板销售情况未能尽如人意。三季度地板业务收入环比下滑27％，主 要原因是地板行业竞争激烈以及三季度圣象地板所采取的“预售权销售” 模式影响了货款回笼。由于地板基材——密度板三季度已经大幅提价， 据悉，圣象近期已在酝酿地板涨价。 汽车配件业务预期趋于明朗。对于偏离森工主业的轮毂业务，董事长 在10 月19 日召开的临时股东大会上表示，公司目前正在争取进入通用 汽车全球配送体系，自06 年四季度起该业务将首次实现盈亏平衡，如果 07 年该业务继续亏损或者投资者反映强烈，公司也将考虑在适当时机予 以剥离。 维持“增持”评级。我们维持06 年EPS0.32 元的盈利预测，由于定向 增发投向的500 万m2 强化地板项目和500 万m2 实木复合地板项目将分 别于07 年2 月、4 月竣工投产，我们相应上调07 年盈利预测至EPS0.53 元（考虑增发摊薄0.45 元），继续维持“增持”评级。 |
后一则研究报告：
KGI--华能国际2006-10-26- 上证
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