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| 研究报告：G金晶(600586)：光大证券给予“最优-1”评级2006-7-17 | |
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【研究报告内容摘要】
| 光大证券给予G金晶“最优-1”评级，要点如下： 近日，我们对金晶科技进行了调研，此次调研的主要目的是了解公司超白玻璃销售的进展情况。www.microbell.com【迈博汇金】 尽管公司05年超白玻璃销量低于市场预期，但我们对公司超白玻璃未来的销售情况表示乐观： 1、公司超白玻璃市场竞争对手较少，国内除金晶外，仅有法国圣戈班，日本旭硝子及一些国内的中外合资企业生产，销售价格较高(金晶目前的售价为含税250元左右，远高于其他常规品种)，目前金晶超白玻璃的毛利率水平在50%-60%之间，并且售价低于其他竞争对手； 2、06年5月份以来，公司超白玻璃销量增速加快，第一批生产的40多万重量箱基本上已经售罄。www.microbell.cn（迈博汇金）公司今年5月1日至6月4日又进行了5周的超白玻璃生产，总共26-27万重量箱。据了解，公司很可能在年内根据订单情况再次进行一次超白玻璃的生产； 3、随着市场的拓展，公司超白玻璃将成为公司主要的利润来源，今年一季度超白玻璃占全部销售收入仅7%，但对主营利润的贡献却达16%。根据我们的盈利预测模型，超白玻璃主营业务利润占比在06年和07年预计分别达到25%和35%。 公司旗下共有三条玻璃生产线，其中，两条普通浮法玻璃生产线，和一条高档浮法玻璃生产线(超白玻璃在这条线上生产)，公司计划将全部三条生产线由燃烧煤焦油改为烧天然气，其中高档浮法玻璃生产线已经使用了天然气。预计天然气的改造年内能够完成，全部改造后每天将节省燃料成本4-5万元。 我们预测公司06和07年的每股收益分别0.35和0.49元，动态市盈率分别为17倍和12倍。我们给予公司“最优-1”的投资评级。 |
后一则研究报告：
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