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| 研究报告：长江证券:国电南瑞-维持"推荐"评级2006-9-29 | |
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【研究报告内容摘要】
| 公司公告称，为顺利完成股改、保证南瑞集团的控股地位，国电南瑞非流 通法人股东之一的京瑞科公司的股份无偿划拨给南瑞集团，南瑞集团的持股比 例上升至39.25%。www.microbell.com【迈博汇金】 点评：国电南瑞股改的几个重要问题是：股改后南瑞集团的控股地位、集 团持续资产注入的可能性、核心骨干的股权激励问题。www.microbell.cn（迈博汇金）第一步就是确保南瑞集 团持有足够多的股份，从而在股改后保证对国电南瑞的实际控制权。南瑞集团 对上市公司持续资产注入，是公司未来发展的外部动力，我们认为股权激励解 决的企业发展的内在动力——技术创新。与之相比，集团资产注入影响的只是 公司短期和中期的业绩，而技术创新影响的是公司长期的预期。公司目前P/E 约为35-40 倍，蕴涵了对未来的业绩预期。我们判断，股改方案就是简单的送 股，可能有一定业绩承诺。就基本面而言，对股改方案的关注，不如对公司未 来发展的关键因素的关注。长期我们维持“推荐” |
后一则研究报告：
国信证券:雪莱特-建议投资者积极申购2006-9-29- 上证
- 深证
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