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| 西藏药业研究报告：西藏药业(600211)公告点评—冻结华西药业股权不影响股权转让进行2006-9-27 | |
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| 股票名称： | 西藏药业 | 研究报告作者： | 姚杰、潘知洋 | |
| 股票代码： | 600211 | 研究报告出处： | 中信证券 | |
| 推荐评级： | 买入 | 研究报告栏目： | 公司调研 | |
| 研报大小： | 研究报告上传时间: | 2006-9-27 11:27:09 | ||
| 研报类型： |  (PDF) | 研究报告页数： |
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【西藏药业(600211)研究报告内容摘要】
| ? 9 月26 日，中国证券报发表文章“历经九个月等待，益佰收购西 藏药业嘎然而止”，指9 月23 日益佰制药申请执行司法冻结华西药业 5779 万股，意味着益佰制药收购西藏药业的股权转让失败，益佰制药 将不得不退出西藏药业。www.microbell.com【迈博汇金】 ? 今天西藏药业发布了两项公告。www.microbell.cn（迈博汇金）其一公告董事会决议，聘请原益 佰制药副总经理岳巍为公司总经理，其二公告了股权冻结的详情，并申 明此次司法冻结对华西药业将西藏药业5000 万股转让给益佰制药及其 高管没有实质性影响。 益佰制药申执司法冻结华西药业股权以后，市场对西藏药业的股权能否 成功转让产生疑虑，西藏药业股价也下调了近7%。公司今天的公告是 为了打消这一疑虑。事实上，岳巍在今年年初就已经进入西藏药业代理 总经理一职。公司申执司法冻结是为了防止华西药业的其他债权人将其 股权冻结到他人名下。 股权转让和股改的成功需要将华西药业持有的公司股份的股权性质从 国有法人股变更为社会法人股。目前，这一程序仍在进行中，由于直接 在国资委申请股权性质转让难度较大，公司目前将申报转回到西藏自治 区，正在等候自治区政府出具相关的证明文件，以利用西藏的特殊地位， 降低在国资委申报股权转让的难度。 我们看好西藏药业的一类新药新活素的市场前景和垄断性，以及在益佰 制药进入后对公司原有藏药品种的销售提升。目前股价为2007 年32 倍， 2008 年17 倍。公司的合理价格为17.31 元，维持“买入”的投资评级。 |
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