大盘走势：
| 洪都航空研究报告：洪都航空（600316）深度研究：整合洪都飞机或将开启乐观未来2006-9-13 | |
 |
| 股票名称： | 洪都航空 | 研究报告作者： | 吴昱成 | |
| 股票代码： | 600316 | 研究报告出处： | 联合证券 | |
| 推荐评级： | 增持 | 研究报告栏目： | 公司调研 | |
| 研报大小： | 研究报告上传时间: | 2006-9-13 11:22:54 | ||
| 研报类型： |  (PDF) | 研究报告页数： |
 |
 |
（登录后即可下载或浏览报告全文，如没有账号，请先免费注册） |
| 推荐给朋友: |
| 【洪都航空(600316)近期相关投资研究报告】 |
【洪都航空(600316)研究报告内容摘要】
| 基于7 月底对洪都航空的调研与相关行业研究结果，我们认为整合洪 都飞机主要资产将推动洪都航空收入规模及业绩出现爆发式增长。www.microbell.com【迈博汇金】按07 年估计的EPS 计算的PE 水平已低于国内可比公司，因此我们给予洪都航 空“增持”的评级。www.microbell.cn（迈博汇金） 洪都飞机资产整合后，股份公司将拥有全部飞机零部件加工及部段装 业务，仅有JL8、L15 等型号面向国内采购的部分由集团完成总装并销售； 按产值计算，洪都航空将拥有80%以上的业务份额。结构性增长的幅度显 著高于市场普遍预期水平。 公司不断的型号改进与新品推出将推动收入及业绩的持续提高： (1)K8、JL8、强5 等业务规模将保持稳定水平；(2)A320 工装加工及来自 集团的委托加工总量激增是07 年业绩增长的主要推动因素；(3)L15、N5B、 A320 结构加工等将在08 年起体现显著的收入和盈利贡献。 我们的评级更多基于对公司长期成长性的看好，但对于06H2 及07H1， 订单及生产的实际执行情况或将导致公司业绩与我们的预测出现较大的差 异，投资人需保持审慎态度。 最后，股改复牌期间价格大幅回落的影响同样值得我们关注 |
后一则研究报告：
德棉股份：棉纺技改的先行者2006-9-12- 上证
- 深证
- 沪B
- 深B
- 300
 | 博客：wu2198的blog 简介：wu2198的股评风格深受广大散户喜爱！ 欢迎访问wu2198的博客。 |  | 博客：凯恩斯的blog 简介：财经博客博主,博客浏览量超过3亿。荣获《英才》杂志2007年十大财经博客，著有《双线制胜操作法》。 |
友情链接
Copyright@2002-2012
MicroBell.COM
天津迈博汇金科技有限公司
客服电话：400-6623-518
业务 QQ：1394472578；客服 QQ：532748322
客服 MSN：microbell@msn.cn；客服Email：maibohj@163.com
备案序号：冀ICP备10017914号