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| 驰宏锌锗研究报告：驰宏锌锗（600497）：2006年中期业绩符合预期2006-8-25 | |
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| 股票名称： | 驰宏锌锗 | 研究报告作者： | 丁申伟 | |
| 股票代码： | 600497 | 研究报告出处： | 中金公司 | |
| 推荐评级： | 推荐 | 研究报告栏目： | 公司调研 | |
| 研报大小： | 研究报告上传时间: | 2006-8-25 14:52:20 | ||
| 研报类型： |  (PDF) | 研究报告页数： |
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| 【驰宏锌锗(600497)近期相关投资研究报告】 |
【驰宏锌锗(600497)研究报告内容摘要】
| G 驰宏今日公布了2006 年中期报告。www.microbell.com【迈博汇金】公司2006 年上半年实现主营业务收入18.2 亿元，比上年同期增长257%，净利润3.06 亿元，同比增长606%，对应每股收益2.25 元，与我们的预期一致。www.microbell.cn（迈博汇金）公司宣布中期利润不分配。 锌和铅价上涨导致利润增加。2006 年上半年，伦敦金属交易所三月期锌平均价格达到2,750 美元/吨，同比上涨110%，三月期铅平均价格达到1,172 美元/吨，上涨了24%。随着国内外锌和铅价的上涨，G 驰宏的实现锌铅价也较去年同期上涨。 G 驰宏上半年锌产量8.3 万吨，同比增加159%，电铅产量2.8 万吨，同比增长154%。目前公司锌原料自给率约为60%。 锌价格2006 年有望保持在高位。从全球来看，持续的锌库存下降和锌精矿供应短缺将支持国际锌价格保持坚挺。2006 年以来，锌市场的缺口使得伦敦金属交易所锌库存基本保持每月1-2 万吨的下降速度，预计06年底其库存将达到10 万吨以下，这将有力保持国际市场锌价格的坚挺，尤其是对锌价格下跌到低位时的支持。 我们认为在全球经济开始放缓的情况下，未来对锌业公司的投资策略将从上半年的买入并持有改为主要采用交易型投资策略。根据目前国际和国内市场锌价，我们上调2006-2007 年对锌价格的预测至2965 美元/吨和3086 美元/吨，同时上调G 驰宏2006 年和2007年的每股盈利预测为4.9元和5.05元. 目前G弛宏2006年的动态市盈率为7.7 倍和7.5 倍，与国际可比公司基本持平，考虑到锌价格将继续维持在历史高位，维持“推荐”的投资评级。 |
后一则研究报告：
银座股份：大市场和强股东提供可持续发展前景2006-08-25- 上证
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