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| 江淮汽车研究报告：东北证券-江淮汽车-600418-公告点评：人事调整利于公司平稳快速发展-120106 | |
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| 股票名称： | 江淮汽车 | 研究报告作者： | 刘立喜 | |
| 股票代码： | 600418 | 研究报告出处： | 东北证券 | |
| 推荐评级： | 推荐 | 研究报告栏目： | 公司调研 | |
| 研报大小： | 426 KB | 研究报告上传时间: | 2012-1-6 16:01:04 | |
| 研报类型： |  (PDF) | 研究报告页数： | 8 页 |
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【江淮汽车(600418)研究报告内容摘要】
| 投资要点： 根据公司四届二十五次董事会安排，左延安将不再担任上市公司董事长，由总裁安进接任董事长，公司总裁有望有原公司副总裁赵厚柱接任。www.microbell.com【迈博汇金】我们判断，公司领导班子顺利完成过渡，新管理层更加年富力强，有利于公司的平稳快速发展。www.microbell.cn（迈博汇金） 股东大会通过了关于与桑坦德消费金融有限公司合资设立汽车金融公司的议案，将有利于推动江淮汽车产业战略布局，建立、健全汽车金融服务体系，促进公司汽车产业的持续发展。 公司 12 月份单月销售数据表现不好，唯一亮点是重卡销量单月同比增长92.02%。一般来说，汽车企业12 月份的销售数据都不太准确，不能从中看出什么问题。 综观全年，公司累计汽车销量为466459 辆，同比增长5.40%，预计超出汽车行业增幅3 个百分点左右。 2011 年，公司经营虽遭遇困难，然亮点很多，如江淮同悦轿车出口巴西风生水起，带动全年公司出口增长207.19%；江淮和悦轿车国内销售通过增长30%以上，年尾获得C-NCAP 碰撞获得五星，五星家轿名至实归；江淮重卡逆势大幅增长，超过行业50 个百分点以上；纯电动轿车先后推向市场两批共1585 辆等等。 二季度至今，公司股价受一系列利空因素的打击，股价跌幅较大，目前总市值70 亿元左右。作为国内自主品牌的典型代表，公司又是国内产品线最全的综合型汽车企业，股价已被严重低估。我们预测公司2011-2012 年的EPS 分别为0.55 元、0.80 元。我们看好公司2012 年的经营前景。 公司的投资风险在于：1、公司业绩波动较大，投资节奏难以把握；2、若明年宏观经济继续不稳定，公司业绩仍难有起色。 |
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