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| 研究报告：中金公司:大秦股份(601006.CH/5.61元)业绩预览：1H06业绩有望符合预期－推荐2006-8-24 | |
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【研究报告内容摘要】
| 要点: 预计上半年每股收益为0.167元。www.microbell.com【迈博汇金】大秦股份将于2006年8月30日公布06年中报。www.microbell.cn（迈博汇金）我们预计06年上半年公司将实现主营业务收入约76.9亿元，占我们全年预测的50%左右。由于上半年的费用核算（如员工成本等）一般低于下半年，因此06年上半年公司有望实现我们全年盈利预测的53.5%，对应净利润21.7亿元及每股收益0.167元。 第三条通道的传闻不会对公司造成实质性影响。首先，我们觉得第三通道的修建必要性不是很高。随着2005年的运输瓶颈的改善，加上大秦已经成功运行万吨和两万吨大列，事实证明依赖现有铁路的扩能是可以满足十一五期间的运输需求（详见我们8月1日首次覆盖报告的分析）；其次，目前第三条通道建设仍处于讨论建议阶段，尚未开始立项审批程序，铁道部十一五路网规划中亦没有包括第三通道。即便第三通道进入立项阶段，十一五期间亦很难形成实际的运能。基于以上的分析，我们再次重申大秦线2010年之前运能扩大到4亿吨的盈利预测假设前提。 维持“推荐”投资评级。我们维持原有盈利预测不变。公司上市以来股价表现稳定，既没有出现上市前市场所普遍预期的股价大涨，在大市调整时亦表现出较强的抗跌性，蓝筹形象表现无遗。我们认为，作为市值高达728亿元，净利润规模超过40亿的大盘股，大秦股份未来5年净利润能保持15%的年复合增长实在难能可贵。公司现有资产有望通过稳定的业绩表现为投资者提供良好的股东回报。而资产扩张的潜力可能为投资者进一步带来投资惊喜。大秦股份是交通基础设施板块中增长兼顾稳定的又一典型。我们维持“推荐”投资评级。 |
后一则研究报告：
兴业证券晨会纪要2006-8-24- 上证
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