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| 研究报告：海通证券：G 上汽_跟踪报告(买入,维持)2006-8-23 | |
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【研究报告内容摘要】
| 事项：上汽集团成功收购罗孚品牌。www.microbell.com【迈博汇金】据近日媒体报道，宝马与上汽集团已经就英国百年汽车品 牌“罗孚”(Rover)的转让达成协议，上汽集团将以约21700 万美元的价格，收购罗孚品牌。www.microbell.cn（迈博汇金）至此 ，上海汽车工业(集团)总公司(SAIC，上汽)对这个业已破产的英国公司的低价收购全部完成，而“ 罗孚”将成为上汽自主汽车品牌的名字。 点评：获得罗孚品牌有利公司海外市场的长远发展。开拓国际市场是公司自主品牌轿车战略的 重要一环，而公司在海外的尚无完善营销网络，市场影响力偏低，若直接使用罗孚的品牌，将大大 节省品牌再造的时间成本和资金成本。公司此番顺利获得罗孚品牌，为将来开拓国际市场奠定了良 好基础。 自主品牌项目在有条不紊的推进之中。G 上汽仪征基地的涂装车间最近完成施工，已经具备整 车四大工艺能力。首辆基于罗孚75 技术平台的自主品牌项目新车将在9 月底下线，并正式接受预 订，初期的车型分1.8L 和2.5L 两种排量。目前自主品牌汽车项目实施进度基本符合原有计划。 万事俱备，只待新车下线。为公司贡献收益的上海大众和上海通用今后成长放缓，公司的长远 发展依赖于自主品牌项目。随着自主品牌新车的下线，公司通过开拓国内外两个市场，将进入长期 快速发展通道。虽然未来市场竞争激烈，发展道路会有所曲折，但如我们在6 月26 日《轿车行业 持续成长，自主品牌显峥嵘》报告中所指出，中国自主品牌汽车企业具有强大竞争力和长期增长空 间，而G 上汽依靠自身良好基础，最有希望在众多自主品牌企业中脱颖而出。 维持“买入”的投资评级。预计公司未来三年的每股收益为0.43 元、0.53 元和0.72 元（考 虑定向增发），2008 年后受自主品牌项目的推动，进入高增长期，目前估值水平偏低，我们维持 “买入”的投资评级。 |
后一则研究报告：
海通证券：中国软件_深度报告（买入，维持）2006-8-23- 上证
- 深证
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