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| G天通研究报告：G天通中报点评：行业景气向好将明显，改善公司盈利状况2006-08-22 | |
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| 股票名称： | G天通 | 研究报告作者： | 孙胜权 | |
| 股票代码： | 600330 | 研究报告出处： | 中信证券 | |
| 推荐评级： | 增持 | 研究报告栏目： | 公司调研 | |
| 研报大小： | 研究报告上传时间: | 2006-8-22 16:58:58 | ||
| 研报类型： |  (PDF) | 研究报告页数： |
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| 【G天通(600330)近期相关投资研究报告】 |
【G天通(600330)研究报告内容摘要】
| 投资要点 中报显示，公司06 年上半年销售收入45900.17 万元，同比增长68.54%， 实现主营业务利润10089.60 元，同比增长45.96%，实现净利润5082.02 万元，同比增长25.24%。www.microbell.com【迈博汇金】每股收益0.116 元。www.microbell.cn（迈博汇金） 公司盈利增长大幅低于收入增长的主要原因是低毛利的电子表面贴装 产品（SMT）销售收入占比大幅增加以及开关电源磁性材料的盈利水平 尚未恢复到正常水平。 软磁制造技术整体趋于成熟，欧美等高成本地区的软磁产业走向衰落， 产业持续向低成本地区转移，而软磁需求又因液晶类产品的高速发展而 非常旺盛，我们估计软磁行业目前的供不应求态势应能维持到07 年。 从去年下半年开始，公司面临比较严峻的成本压力，整体盈利能力不佳， 不过从下半年开始，公司近期的提价策略将发挥效应，公司产品尤其是 开关电源类磁性材料的盈利将逐步恢复到历史平均水平。 未来两年公司软磁产能仍将快速扩张，产品组合也将优化，公司的市场 领先地位将得以确立，同时公司在相关产业中适当延伸也有助于强化公 司的核心竞争力。 我们预计公司06、07 年的每股收益为0.287 元和0.394 元，公司6 个月 内的合理价格为7 元，相当于公司07 年盈利的18 倍市盈率，相对于昨 日5.98 元的收盘价有18%的上涨空间，我们给予公司“增持”的投资评 级。 |
后一则研究报告：
G同仁堂中报点评：主营收入下滑，业绩低于预期2006-08-22- 上证
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