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| G中金研究报告：G中金：2006年中期业绩符合预期，审慎推荐2006-08-22 | |
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| 股票名称： | G中金 | 研究报告作者： | 丁申伟 | |
| 股票代码： | 000060 | 研究报告出处： | 中金公司 | |
| 推荐评级： | 审慎推荐 | 研究报告栏目： | 公司调研 | |
| 研报大小： | 研究报告上传时间: | 2006-8-22 16:39:57 | ||
| 研报类型： |  (PDF) | 研究报告页数： |
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【G中金(000060)研究报告内容摘要】
| 要点: ? G 中金岭南今日公布了2006 年中期报告。www.microbell.com【迈博汇金】公司2006 年上半年实现主营业务收入20.6 亿元，比上年同期增 长6.75%，净利润4.08 亿元，同比增长237%，对应 每股收益0.67 元，与我们的预期完全一致。www.microbell.cn（迈博汇金）公司宣布 中期利润不分配。 ? 锌和铅价上涨导致利润增加。2006 年上半年，伦敦金 属交易所三月期锌平均价格达到2,750 美元/吨，同比 上涨110%，三月期铅平均价格达到1,172 美元/吨，上 涨了24%。随着国内外锌和铅价的上涨，G 中金岭南 的实现锌铅价也较去年同期上涨。 ? G 中金岭南上半年锌铅冶炼产量6.8 万吨，同比减少 46%，其主要原因是上半年的冶炼停产。但是公司凡 口矿并没有受到太大影响，由于目前锌冶炼利润很小， 利润主要集中在上游锌精矿生产环节，利润维持增长。 ? 锌价格2006 年有望保持在高位。从全球来看，持续的 锌库存下降和锌精矿供应短缺将支持国际锌价格保持 坚挺。2006 年以来，锌市场的缺口使得伦敦金属交易 所锌库存基本保持每月1-2 万吨的下降速度，预计06 年底其库存将达到10 万吨以下，这将有力保持国际市 场锌价格的坚挺，尤其是对锌价格下跌到低位时的支 持。 ? 我们认为在全球经济开始放缓的情况下，未来对锌业 公司的投资将主要采用交易型投资策略。根据目前国 际和国内市场锌价，我们上调2006-2007 年对锌价格 的预测至2965 美元/吨和3086 美元/吨，同时上调G 中金岭南2006 年和2007 年的每股盈利预测为1.51 元 和1.52 元。目前G 中金岭南2006 年的动态市盈率为 8 倍，与国际可比公司基本持平，考虑到锌价继续处 于历史高位，维持“审慎推荐”的投资评级。 |
后一则研究报告：
同仁堂：略好于预期，经营质量逐步改善2006-08-22- 上证
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