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| 广州药业研究报告：广药双雄重组在望 华夏系集体踏空 | |
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| 股票名称： | 广州药业 | 研究报告作者： | 公司情报 | |
| 股票代码： | 研究报告出处： | 公司情报 | ||
| 推荐评级： | 无 | 研究报告栏目： | 政经信息 | |
| 研报大小： | 研究报告上传时间: | 2011-11-9 9:24:39 | ||
| 研报类型： |
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| 【广州药业近期相关投资研究报告】 |
【广州药业研究报告内容摘要】
| 广州药业(600332)与白云山A(000522)双双停牌，广药集团资产重组的传闻似乎不是空穴来风。www.microbell.com【迈博汇金】7日早间，广药集团旗下的两家上市公司宣布临时停牌，此后，广州药业董秘庞健辉表示，这次资产重组对投资者来说应该是一件好事，晚间更公布了集团筹划重大资产重组的公告。www.microbell.cn（迈博汇金） 可惜的是，在这次广药集团宣布重大资产重组之前，有部分机构却是提前离席了，华夏基金就是其中之一。根据对近期白云山以及广州药业的定期报告的排查，今年年初重仓其中的华夏系在今年第三季度已经消失在前十大流通股东名单里。 广药集团旗下两家上市公司同时停牌，投资者对广药双子的消息有多种猜想。在股吧里面，充斥着“公司大单到手”、“公司高层换帅”等消息。不过，白云山与广州药业同时停牌，最容易联想到的就是大股东广药集团是否会有资产重组。 事实上，广州药业与白云山整合的传闻已经传了很长一段时间了。早在2004年，被戴上ST帽子的白云山，传闻指有可能会被逐出二级市场，也有消息指会与广州药业将“合二为一”。2009年8月，广州药业与白云山也是双双停牌，更有消息指，彼时广州市国资委意在将其控股的上市公司中腾出一个“壳”，让旗下急于上市的公司过关。只不过，扰攘了两、三年时间，广州药业与白云山的重组合并到现在才算有一点眉目。 广药集团资产重组，白云山获益可能会更大。 在今年三季报中，成本升高对白云山业绩带来消极影响。天相投资的研究认为，今年，医药行业受发改委连续两次降价及抗菌素新规即将出台影响，化学药行业上市公司虽然收入增加，但净利润增长普遍低于收入增加，上市公司盈利能力降低。“白云山受物价持续上涨、各地基药招标价格不断调降、中药材等原辅料及各项成本费用上涨等因素影响，公司综合毛利率略有下滑。” 但这次广药集团的资产重组一旦成功，白云山的土地价值也有希望得到体现。资料显示，白云山纳入广州市“三旧”改造用地有23块，面积约889.53亩。广药集团番禺生物产业园已在规划中，预计白云山及广州药业在广州市内的企业将在两年内完成搬迁。广州市三旧改造势必加快公司搬迁，至少加快其制药基地的搬迁，白云山由于土地变性，将获得可观的土地收益。 |
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