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| 天地科技研究报告：天地科技：背靠大树好乘凉2006-08-15 | |
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| 股票名称： | 天地科技 | 研究报告作者： | 张锦灿 | |
| 股票代码： | 600582 | 研究报告出处： | 国泰君安 | |
| 推荐评级： | 增持 | 研究报告栏目： | 公司调研 | |
| 研报大小： | 研究报告上传时间: | 2006-8-15 12:19:29 | ||
| 研报类型： |  (PDF) | 研究报告页数： |
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| 【天地科技(600582)近期相关投资研究报告】 |
【天地科技(600582)研究报告内容摘要】
| 投资要点： 商品和能源价格高企带来的此轮采矿机械景气周期还将继续，以中国为 代表的亚太地区市场仍然是最主要的需求增长点。www.microbell.com【迈博汇金】 中国的煤机行业已有一个良好的技术基础，正处在引进、消化国外先进 技术和设备向独立自主地在综采设备的关键技术方面进行研制与开发 的转轨时期。www.microbell.cn（迈博汇金）国内煤机行业各个细分产品不乏市场占有率较高的企业， 但能够提供成套设备的企业寥寥无几。产量的增加并没有改变产品毛利 率较低的状况，在当前的行业竞争态势下，做高附加值产品比扩展低端 产品规模更有意义。 有煤总院这一强大背景，天地是煤机行业最具实力提供煤炭成套设备， 并进行技术创新的企业。与国外竞争者相比，产品具有较高的性能价格 比和及时的售后服务，更符合国情和更具适用性。与国内同行相比，拥 有无与伦比的研究和人材优势，是行业发展方向的引领者。并且，集团 尚有众多优质资产，为未来资产注入留下想象空间。 未来煤机行业的需求将不只是依靠新增产能，老设备的更新换代将是带 动煤机景气的主要看点。未来煤炭行业将向企业规模大型化、生产机械 化、高效率、高安全性方向发展，从而给煤机行业尤其是高端产品带来 新的发展机遇。作为振兴重点，煤机行业无疑还受益于未来的振兴政策。 公司股改方案包括送股和非公开发行换股收购资产。本次收购完成后， 公司内在价值大幅提升，成为全国唯一具有“采、掘、支、运”高效煤 炭机械装备综合配套能力的大型企业。 考虑西北奔牛和山西煤机的06 年业绩为0.78 元。若两块资产全年并表， 06 年EPS 为0.99 元，07 年为1.24 元。若对天地王坡的投资收益采取煤 炭业估值水平，对其他部分采取采矿业估值水平，得出近期目标价为24 元，1 年目标价30 元。 |
后一则研究报告：
Ｇ老窖：股价异动点评2006-08-15- 上证
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 | 博客：wu2198的blog 简介：wu2198的股评风格深受广大散户喜爱！ 欢迎访问wu2198的博客。 |  | 博客：凯恩斯的blog 简介：财经博客博主,博客浏览量超过3亿。荣获《英才》杂志2007年十大财经博客，著有《双线制胜操作法》。 |
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