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| 研究报告：G华海、华东医药、G浙医药、京新药业调研信息2006-07-27 | |
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【研究报告内容摘要】
| G华海(600521)：中期业绩0.30左右。www.microbell.com【迈博汇金】依那普利今年产量将能达到120吨，销售额7000万，赖诺普利达到20吨，销售额1.1亿，普利类整体销售额将增长30-40%，沙坦类药物中间体眯唑醛销售恢复，氰基联苯增长速度较快。www.microbell.cn（迈博汇金）艾滋病药物全年销售5000万左右。帕罗西汀避专利工艺开发成功，国外订单未来还可期待，国内制剂销售增长不错，同比增长60%，帕罗西汀制剂由于国内竞争对手少，销售状况良好，预计全年制剂销售额将超过5000万。公司长期向好趋势没有改变，短期价值被严重低估。 华东医药(000963)：股改顺利通过，中期业绩0.13同比增长40%，主导产品中百令胶囊和新赛斯平维持平稳增长，卡博平和泮立苏快速增长。预计全年达到0.23-0.25的业绩没有问题。未来资产注入值得期待。 新和成(002001)：受新产品B-胡萝卜素和虾青素仍未正式生产，B-胸苷仍未上量，化工原料价格偏高，VA价格略有下降影响，公司中期业绩低于预期，预计在0.10左右，同比略有增长。但我们认为公司下半年的经营将要好于上半年，未来仍然存在机会。 G浙医药(600216)：侧面了解到浙江医药今年的原料药出口业务不错，但向公司董秘询问时，公司认为中期业绩并不十分好，预计在0.1左右，其中维生素H增长不错，VE毛利率有提高。VA成本有下降，但价格也有下降，同时目前月产只有50吨左右，对利润构不成贡献，而本芴醇来自诺华的定单有所减少，原先是15吨/月，现在在13吨/月左右。但公司也预计下半年状况可能好于上半年。制剂方面大部分产品受整治商业贿赂影响销售不好，只有来立信的一个剂型有增长，咪格列醇和万古霉素两个制剂产品推出后销售状况也不好，公司的商业业务开始有盈利，但对利润贡献不大。 京新药业(002020)：公司业绩大大低于市场预期，中期仅为0.09元，按送股前股本计算为0.14元，预计全年按最新股本计算EPS在0.25-0.3元。公司主要产品辛伐他汀制剂在医院的销售受到较大影响，新产品的推广受阻，环丙沙星出口量大，但价格仍然维持低位，同时由于在上虞新厂区生产，成本较高，使得盈利能力下降。但预计下半年会有所好转。 |
后一则研究报告：
G金丰(600606)大涨原因2006-07-27- 上证
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