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| 研究报告：中金公司：G宝钢 (600019/4.18元):上半年业绩好于预期－上调盈利预测－推荐2006-8-29 | |
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【研究报告内容摘要】
| 要点: 宝钢2006年上半年净利润43.9亿元，同比下降38.6%，每股收益0.25元，高于我们预期的0.23元。www.microbell.com【迈博汇金】其中二季度每股收益0.17元，环比一季度增长1.2倍。www.microbell.cn（迈博汇金）公司盈利随钢材价格在上半年经历了见底回升的过程，同时去年收购的资产在今年上半年的利润贡献占到整体的41%。 公司去年建成的投产的1800冷轧汽车板、5m宽厚板等高端钢铁项目今年进入达产期并开始盈利，不锈钢业务扭亏并在二季度实现较好盈利。公司坚持了一贯的高端定位策略，今明两年产量增长幅度不大，在9%-10%左右。 6月底开始的国内市场钢材价格下跌近期趋于平稳，9月份以后钢铁需求旺季的到来，将对钢材价格形成一定支持。2006年以来国内钢铁行业固定资产投资的增长速度呈下降趋势，我们预期下半年钢材价格将维持平稳。未来钢铁行业两级分化趋势加强，高质量、高附加值钢厂盈利能力和发展前景将优于普通钢厂。 根据宝钢出台的价格政策，下半年产品均价将高于上半年，我们将公司2006年碳钢产品销售价格假设上调100元/吨（约2%），调整后的2006和2007年净利润分别比之前上调9.7%和4.4%，我们认为公司风险很低，估值具有吸引力，维持推荐的投资评级。 |
后一则研究报告：
国泰君安研究所晨报2006-07-26- 上证
- 深证
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