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| 云海金属研究报告：中银国际-云海金属-002182-铸造低碳节能镁时代-100903 | |
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| 股票名称： | 云海金属 | 研究报告作者： | 乐宇坤 |
| 股票代码： | 002182 | 研究报告出处： | 中银国际 |
| 推荐评级： | 买入（首次） | 研究报告栏目： | 公司调研 |
| 研报大小： | 186 KB | 研究报告上传时间: | 2010-9-3 17:24:24 |
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云海金属(002182)近期相关投资研究报告 |
【云海金属(002182)研究报告内容摘要】
| 南京云海特种金属股份有限公司(云海金属)是全球最大的镁合金生产商， 2009 年镁合金产量占全球总产量的20%。今年5 月收购的巢湖青苔山镁矿建成达产后将使得公司所需镁矿的自给率达到79%，从而使得公司自主研发的“一步炼镁法”生产工艺所具有的成本优势进一步扩大。此外，我们预计公司镁合金产能到2013 年将翻一番，进一步确定市场龙头地位。随着镁合金下游汽车业的全面复苏，以及节能减排和新能源汽车对汽车轻量化的要求，我们预期未来镁合金的需求将出现爆发式增长。我们估计公司2010-12 年的净利润复合增长率将达72%左右。我们给予公司的目标价格为18.50 元，首次评级为买入。 |
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