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| 海正药业研究报告：兴业证券-海正药业-600267-仿制药国际化的领袖,引领产业升级时代-100829 | |
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| 股票名称： | 海正药业 | 研究报告作者： | 王晞，项军 |
| 股票代码： | 600267 | 研究报告出处： | 兴业证券 |
| 推荐评级： | 推荐 | 研究报告栏目： | 公司调研 |
| 研报大小： | 440 KB | 研究报告上传时间: | 2010-8-30 17:41:46 |
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【海正药业(600267)研究报告内容摘要】
| 2007 年以来，我们发布了多篇报告重点推荐海正产业升级带来的投资机会，这些观点被市场逐一验证。如今，随着公司的他克莫司胶囊在欧洲成功上市，我们认为未来几年制剂出口将给海正带来高速增长。 制剂出口的时代来临。我们认为，国内化学原料药产业的黄金时期已经过去，后原料药时代，以制剂出口主导的产业升级将成为主流。适逢其时，海正作为国内原料药企业产业升级的领导者，将迎来历史性的发展机遇。 制剂出口驱动高速增长。他克莫司作为首仿药在欧洲上市，将给公司带来不菲的收益；后续还有大量仿制药将在美国上市，有望重演Ranbaxy在1999-2004 年的高成长历程。制剂出口驱动的高速增长，将给投资者带来丰厚的回报。 现有业务提供安全边际。海正现有的原料药和国内制剂业务还在持续增长中，仿制药在海外上市，有助于提高国内制剂产品的定价权，给投资者提供了足够了安全边际。 盈利预测。我们上调了盈利预测，预估公司2010-2012 年EPS 分别为：0.74、1.06 和1.47 元，制剂出口的爆发将驱动公司业绩高速增长，且存在超预期的可能性。我们认为公司目前165 亿的市值，上升空间巨大，给予长期“推荐”评级。 |
后一则研究报告：
光大证券-7 月份贸易和货币信贷数据分析-070812- 上证
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