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| 研究报告：长江证券-FC资讯导读-100430 | |
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| 股票名称： | 研究报告作者： | 刘开忠 | ||
| 股票代码： | 研究报告出处： | 长江证券 | ||
| 推荐评级： | 无 | 研究报告栏目： | 机构资讯 | |
| 研报大小： | 研究报告上传时间: | 2010-5-3 8:13:00 | ||
| 研报类型： |  (PDF) |
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【研究报告内容摘要】
| 长城开发2010 年一季度净利润同比增长87.08%，EPS 0.0858 元，公司同时公告2010 年1-6 月份业绩预增50%-100%，对此，我们评论如下： 1、一季报业绩增长主要源自全球PC 市场回暖和希捷等大客户的产能转移。www.microbell.com【迈博汇金】 2010 年一季度全球PC 出货量同比增速达24.2%，增速较09 年四季度明显加快，在此背景下，公司作为硬盘磁头、硬盘板卡、内存条代工的主要厂商，对全球PC 市场的复苏受益十分明显。www.microbell.cn（迈博汇金）同时，公司一季度磁头出货量约为1300 万只，同比增长2 倍以上，希捷磁头转移的效果已经初步体现。 2、2010 年展望 我们认为，从行业层面看，全球PC 出货量既金融危机后将出现快速上升势头，在此背景下，公司PC 硬盘板卡、磁头和内存条等产品仍将保持快速增长。从公司层面看，8 月底苏州二期建成后，公司产能将大幅提升，其效果将体现在两方面：第一，去年新拓展产品放量生产的产能瓶颈将得以解决。第二，产能大幅提升将使希捷磁头转移的速度加快，按照公司制定计划，苏州二期工程建成后，磁头出货量将立即提升至2000 万只/季度，明年将提升至3000 只/季度，这将成为公司未来两年利润的重要增长点。 我们认为长城开发2010 年投资亮点基于两点：第一，受益PC 市场回暖。第二，受益大客户的产能转移和新产品的放量。 3、我们预计公司2010、2011 年EPS 分别为0.51、0..72 元，公司2010 年业绩将面临向上拐点，目前股价对应2010年PE 分别为29、20 倍，估值优势明显，我们维持对其“推荐”评级。 |
后一则研究报告：
中信证券-主要市场股指期货套利机会研究-070510- 上证
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