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| 东方电气研究报告：长城证券-东方电气反路演活动点评-07年以来接单超预期 但未来三年业绩增长幅度有限－－2007-6-20 | |
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| 股票名称： | 东方电气 | 研究报告作者： | 欧阳俊 | |
| 股票代码： | 600875 | 研究报告出处： | 长城证券 | |
| 推荐评级： | 中性 | 研究报告栏目： | 公司调研 | |
| 研报大小： | 研究报告上传时间: | 2007-6-21 12:28:30 | ||
| 研报类型： |  (PDF) | 研究报告页数： |
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| 【东方电气(600875)近期相关投资研究报告】 |
【东方电气(600875)研究报告内容摘要】
| 要点： ·00007777 年1111----5555 月集团新增定单同比增长117%07 年1-5 月集团新增定单225 亿，同比增加117%；其中海外市场定单6.2 亿美元，已超过去年全年。www.microbell.com【迈博汇金】目前公司08 年的生产任务已全部排满。www.microbell.cn（迈博汇金） ·公司07 07----09 年的业绩增长预期有限原因之一，水电、风电设备等在公司主营业务中所占比重不断加大，这些设备的盈利能力都低于火电设备；原因之二，火电设备中60 万千瓦以上机组所占比重不断加大，由于原材料成本较高，其盈利能力亦低于30 万千瓦以下机组；原因之三，公司除本次定向增发之外还准备负债收购部分资产，加大财务费用负担。 ·出口业务面临汇率等风险 随着我国火电厂建设由高峰期转入平稳阶段，公司积极开拓海外市场的战略已经十分明确，目前也获得了不错的成绩。公司的出口业务面临的最大风险在于人民币升值风险，此外亦存在当地劳动力价格和国际市场钢材等原材料价格上涨的风险。 ·盈利预测 根据公告，公司2006 和2007 年度的备考合并盈利预测分别为2.62 和2.52 元，2007 年同比降低3.82%。假设在07 年底之前完成整体上市，我们初步预测公司的08EPS 为2.39 元。 ·估值及投资建议 公司最新的07PE 约27 倍。综合考虑公司的行业背景、行业地位和未来发展前景等因素，我们对公司的投资评级为中性。 |
后一则研究报告：
中信证券-主要市场股指期货套利机会研究-070510- 上证
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