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| 研究报告：中国银河证券股份公司--钢铁行业：投资钢铁蓝筹正当时--钢铁2007-6-5 | |
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| 股票名称： | 研究报告作者： | 孙勇 | ||
| 股票代码： | 研究报告出处： | 银河证券 | ||
| 推荐评级： | 无 | 研究报告栏目： | 行业分析 | |
| 研报大小： | 研究报告上传时间: | 2007-6-19 12:48:27 | ||
| 研报类型： |  (PDF) |
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【研究报告内容摘要】
| 投资要点： ● 我国钢铁行业进入复苏周期。www.microbell.com【迈博汇金】1、钢材价格持续上涨；2、下游房地产行业增长较快，刺 激我国钢材需求不断增加；3、国民经济稳定增长对钢铁需求形成有力支撑。www.microbell.cn（迈博汇金） ● 钢铁行业拉开资源整合序幕。1、产业集中度低，市场控制能力差，兼并重组是解决产 业集中度低的主要出路。；2、国内钢铁企业重组进入跨地域并购时代；3、资源整合提升国 内钢铁巨头整体竞争力。 ● 出口政策的不利影响将通过行业整合得到消化。1、国家不鼓励钢材出口；2、限制出口、淘汰落后钢铁产能，有利于形成行业重组的新格局。 ● 钢铁行业仍是目前市场的价值“洼地”。1、今年1 季度钢铁行业是增长最快的行业之一； 2、但钢铁行业的市盈率最低；3、资源整合提升龙头公司的价值。 ● 重点公司分析：1、宝钢股份（600019）：国内规模最大、竞争力最强的钢铁企业， 预计2007 年每股收益0.85 元，合理估值区间为16.6－19.9 元，投资评级为“推荐”。 2、鞍钢股份（000898）：我国北方最大的钢铁企业，具有成本优势和技术优势，预计2007 年每股收益1.41 元，合理估值区间为27.5-33 元，投资评级为“推荐”。3、武钢股份 （600005）：公司是国内第三大钢铁企业，是我国汽车板和冷轧硅钢片为主的重要板材生产 基地，预计2007 年每股收益0.71 元，合理估值区间为16.6-18.5 元，投资评级为“推荐” |
后一则研究报告：
中信证券-主要市场股指期货套利机会研究-070510- 上证
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