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电子行业研究报告:国金证券-电子行业2020华为全连接大会专题分析报告:AI赋能行业应用,打造生态智能体-200930

行业名称: 电子行业 股票代码: 分享时间:2020-09-30 20:36:09
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 罗露
研报出处: 国金证券 研报页数: 19 页 推荐评级:
研报大小: 2,052 KB 分享者: bil****99 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  基本结论
  2020年华为全连接大会于上周在上海召开,发布华为智能体与ADN综合解决方案,反映行业整体5G、云、智能连接、AI、生态建设的发展方向:云+AI+生态联盟建设是ICT企业长期生存和发展的必要选择。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  中国的AI技术已经到达可以成熟商用的条件,落地的关键是与行业knowhow结合。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)当前互联网行业具有先发优势,未来政府、金融、制造、教育等行业客户将成为云计算厂商争夺的对象。
  华为加码投入公有云,预计当前中国公有云市场格局未定。受美国制裁影响,弱芯片依赖的华为云业务收入比重将会进一步提升。参考产业市场规模、份额、增长率情况,我们预测未来五年华为云业务CAGR约50%,五年打造600亿人民币产业。
  受美国制裁事件影响,求生存成为华为的主线,发布的产品偏软件,且在积极调整采购策略。我们认为华为切实想做强供应链、让利合作伙伴,而且生态建设战略将长期持续。华为供应链与生态合作伙伴未来或将打开营收与利润增长空间。
  投资建议
  综合考虑行业趋势与公司竞争力,建议重点关注:
  人工智能芯片供应商或是战略布局AI的服务器整机厂商,如:浪潮信息。
  具备丰富传统行业数字化经验的ICT基础设施厂商,如:紫光股份、星网锐捷。
  华为产业链中注重生态建设,并具备优秀能力整合的标的,如:神州数码、金蝶国际等。
  风险提示
  中美贸易摩擦加剧,上游芯片供给连续性;
  AI技术在行业场景落地不达预期;
  行业竞争加剧,Capex支出不及预期。
  

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