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吉宏股份研究报告:开源证券-吉宏股份-002803-公司信息更新报告:合资设立电商SaaS服务平台吉喵云,向“卖水人”转型升级-200928

股票名称: 吉宏股份 股票代码: 002803分享时间:2020-09-28 19:21:34
研报栏目: 公司调研 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄泽鹏
研报出处: 开源证券 研报页数: 4 页 推荐评级: 买入
研报大小: 432 KB 分享者: cly****ng 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  事件:合资成立吉喵云,布局跨境电商SaaS服务平台业务
  公司发布公告,与杭州喆众、易营宝合资成立杭州吉喵云网络科技有限公司(其中吉宏股份持股55%),法人由公司跨境电商负责人王亚朋担任。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我们认为,公司跨境社交电商业务核心竞争力突出、行业高景气;SaaS业务的落地推进,是公司电商模式的重要升级,长期看有望进一步提升竞争力和成长性。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)我们维持盈利预测不变,预计公司2020-2022年归母净利润为6.39/8.66/11.53亿元,对应EPS为1.69/2.29/3.05元,当前股价对应PE为24/18/14倍,维持“买入”评级。
  东南亚电商SaaS服务需求大,吉喵云有望提供一站式跨境电商解决方案
  东南亚地区电商市场空间广阔,但也存在地域割裂分散、各国宗教语言文化差异大等问题,使得大量国内中小跨境电商企业在经营上遇到了语言不通、物流困难等诸多痛点。公司敏锐把握市场痛点,通过合资成立吉喵云以承接潜在的海量东南亚电商SaaS服务需求。本次合作方易营宝,是跨境电商领域知名的SaaS营销服务提供商,服务内容涵盖智能建站、大数据处理分析、海外广告智能投放、智能翻译等,已先后为超过10000家付费企业客户提供SaaS服务。吉宏股份本次通过合资成立吉喵云构建SaaS服务平台,有望充分发挥公司在流量、数据上积累的优势以及易营宝在SaaS产品开发运营上的优势,为国内中小企业提供包括选品、采购、建站、投放、翻译、物流配送等一站式东南亚跨境电商解决方案。
  扬帆东南亚电商蓝海,加速从“掘金者”向“卖水人”升级
  公司现已成为东南亚跨境电商单页营销模式龙头。长期看,公司基于社交营销思维的单页电商模式在供应链选品、精准买量投放和管理方面优势突出,且竞争壁垒将随着经验和数据沉淀愈加深厚。未来随着一带一路战略推进,越来越多国内跨境电商卖家切入东南亚市场,SaaS服务蛋糕有望持续扩大。公司合资设立吉喵云搭建SaaS平台,在模式上加速从“掘金者”向“卖水人”转型升级,长期来看有望进一步提升公司跨境电商业务的竞争力和成长性,期待下一步“惊喜”。
  风险提示:国内外电商市场竞争加剧、广告主预算减少、政策变化等。
  

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