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建材行业研究报告:长城证券-建材行业周报:工信部印发《建材工业智能制造数字转型行动计划(2021~2023年)》-200927

行业名称: 建材行业 股票代码: 分享时间:2020-09-28 16:25:37
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 濮阳
研报出处: 长城证券 研报页数: 18 页 推荐评级: 推荐
研报大小: 1,319 KB 分享者: lar****tc 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  核心观点
  本周关注:工信部印发《建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023年)》
  根据数字水泥网报道,工业和信息化部近日印发《建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023年)》,提出到2023年,建材工业信息化基础支撑能力显著增强,智能制造关键共性技术取得明显突破,重点领域示范引领和推广应用取得较好成效,全行业数字化、网络化、智能化水平大幅提升,经营成本、生产效率、服务水平持续改进,推动建材工业全产业链高级化、现代化、安全化,加快迈入先进制造业。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
  计划包括建材重点细分行业水泥、玻璃、耐火材料等系统解决方案:1)水泥行业:重点形成数字规划设计、智能工厂建设、自动采选配矿、窑炉优化控制、磨机一键启停、设备诊断运维、生产远程监控、智能质量控制、能耗水耗管理、清洁包装发运、安全环保管理、固废协同处置等集成系统解决方案。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)2)玻璃行业:重点形成原料选矿和配料,熔窑、锡槽、退火窑三大热工智能化控制,熔化成形数字仿真,冷端优化控制、在线缺陷检测、自动堆垛铺纸、自动切割分片、智能打码仓储等集成系统解决方案。3)耐火材料行业:重点形成原料制备、压机控制、窑炉优化、在线监测、全自动立体仓库等集成系统解决方案。4)防水材料行业:重点形成自动上料计量、过程质量控制、制造执行管理、封装仓储物流等集成系统解决方案。5)机制砂石行业:重点形成破碎整形、级配调整、质量监测、粉尘收集、废水处理、物料储运等集成系统解决方案等。
  推动建材行业智能制造数字转型,提高信息化基础,将促进行业经营成本、生产效率、服务水平的提升及行业的长远发展。建议关注优质水泥、玻璃、混凝土外加剂、防水材料相关标的。
  板块涨跌幅:本周上证综指下跌3.6%、创业板指下跌2.1%、万得全A下跌3.7%、建筑材料(申万)下跌5.7%。建材行业细分领域中,玻璃、水泥、耐火材料、管材、其他建材指数分别下跌0.8%、6.0%、7.0%、4.7%、1.6%
  个股涨幅前五:嘉寓股份(+11.1%)、深天地A(+8.7%)、伟星新材(+8.0%)、山东药玻(+6.8%)、万邦德(+5.7%)
  个股跌幅前五:豫金刚石(-25.5%)、凯伦股份(-20.2%)、开尔新材(-14.7%)、青松建化(-11.9%)、科顺股份(-11.7%)
  各版块估值情况:管材、耐火材料估值处于2015年至今底部。1)水泥:水泥申万指数最新TTM市盈率为9.86倍,2015年年初至今市盈率区间为7.32倍~32.91倍;水泥申万指数最新市净率为1.66倍,2015年年初至今市净率区间为1.18倍~2.73倍。2)玻璃:玻璃申万指数最新TTM市盈率为30.28倍,2015年年初至今市盈率区间为13.77倍~120.81倍;玻璃申万指数最新市净率为2.56倍,2015年年初至今市净率区间为1.25倍~4.83倍。3)管材:管材申万指数最新TTM市盈率为32.21倍,2015年年初至今市盈率区间为19.68倍~87.81倍;管材申万指数最新市净率为2.89倍,2015年年初至今市净率区间为1.99倍~5.87倍。4)耐火材料:耐火材料申万指数最新TTM市盈率为19.12倍,2015年年初至今市盈率区间为13.61倍~218.07倍;耐火材料申万指数最新市净率为1.98倍,2015年年初至今市净率区间为1.42倍~6.11倍。5)其他建材:其他建材申万指数最新TTM市盈率为37.73倍,2015年年初至今市盈率区间为17.02倍~94.69倍;其他建材申万指数最新市净率为4.35倍,2015年年初至今市净率区间为2.07倍~7.72倍。
  重点数据跟踪:全国水泥价格指数周环比上升0.9%,月环比上升4.4%;玻璃期货价格周环比上升0.1%,现货价格周环比下降0.1%;动力煤价周环比上升1.2%;重质纯碱市场价周环比持平;前8个月房地产销售、新开工下滑幅度继续收窄。
  行业动态:1)中国水泥网:行情火爆!江苏、皖北完成第三轮普涨,新疆水泥价格破500元/吨;2)数字水泥网:停窑10天!河北58家水泥熟料企业9月26日起开展秋季强化减排;3)经济参考报:装配式工厂助力粤港澳大湾区基建;4)中国水泥网:临沂:Ⅱ级及以下大气污染应急响应时钢结构装配式工程不予停工;5)中国水泥网:万亿大项目提上日程!水泥需求不断攀升。
  下周大事提醒:1)9月28日:中铁装配股东大会召开;2)9月30日:海螺型材股东大会召开。
  投资建议:1)水泥板块:7月底雨季结束,水泥价格反弹显著,上海、江苏、浙江7月底至今水泥价格涨幅12~20%,后续涨价仍有空间。看好长三角水泥板块及其他优质水泥公司,相关标的上峰水泥(未覆盖)、海螺水泥、华新水泥。2)装配式建筑行业处于高增长期,相关标的中铁装配。3)混凝土外加剂受益于基建加速,行业集中度仍有提升空间,相关标的垒知集团(未覆盖)、苏博特(未覆盖)。4)优质防水龙头东方雨虹。
  风险提示:原材料价格上涨或超预期;下游需求或低于预期;环保政策或出现反复;行业竞争加剧等
  

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