主要观点:
资金供给/需求
1.基金发行
7月3日当周新成立公募基金(普通股票型+偏股混合型基金)合计32.14亿份,上周为141.61亿份。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2020年1月合计新成立规模857.41亿份,2月新成立规模1,266.39亿份,3月新成立规模953.39亿份,4月新成立规模451.50亿份,5月新成立规模888.91亿份,6月新成立规模1,246.62亿份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
2.融资余额
7月3日当周两市融资余额为11667.65亿元,上周为11105.22亿元。
3.沪股通和深股通
7月3日当周沪股通和深股通资金合计净流入288.62亿元,上周资金净流入47.91亿元。
4.ETF场内份额变化
7月3日当周上证50ETF(510050)净申购5.23亿份,上周净申购-0.38亿份。创业板ETF(159915)净申购0亿份,上周净申购1.54亿份。5GETF(515050)净申购-6.76亿份,上周净申购-10亿份。芯片ETF (159995)净申购-10.60亿份,上周净申购-12.93亿份。科技ETF (515000)净申购-4.34亿份,上周净申购0.55亿份。
5.IPO融资规模
7月3日当周IPO融资规模为102.55亿元,上周为40.25亿元。
6.产业资本变化
7月3日当周产业资本净减持金额为85.02亿元,上周净减持80.16亿元。
7.限售股解禁市值
7月3日当周限售股解禁市值为877.90亿元,上周解禁市值为286.68亿元。
8.沪深两市资金流向
7月3日当周沪深两市主力资金净流入32.82亿元,上周净流出170.54亿元。
二、市场情绪
1.换手率
7月3日当周A股市场换手率为1.71%,上周为1.52%。
2.融资交易占比
7月3日当周两市融资交易占比为11.04%,上周为9.90%。
3.基金仓位
7月3日当周股票型基金仓位为87.39%,上周为89.05%;混合型基金仓位为59.41%,上周为61.94%;偏股混合型基金仓位为78.84%,上周为82.15%。
4.风险溢价
7月3日当周风险溢价(全部A股PE倒数减十年期国债收益率)为2.41%,上周为2.52%。
5.股息率/十年期国债收益率
7月3日当周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.72,上周为0.74。
三、利率水平
1.7天银行间质押式回购加权利率(DR007)
7月3日当周7天银行间质押式回购加权利率报1.8570%,上周为2.3867%。
2.中、美十年期国债收益率
7月3日当周中国10年期国债收益率报2.8974%,上周报2.8404%。
7月3日当周美国10年期国债收益率报0.6800%,上周报0.6400%。
3.中美10年期国债收益率差额
7月3日当周中美10年期国债收益率差额为2.18%,上周为2.17%。