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通信设备行业研究报告:太平洋证券-通信设备行业周报:R16标准正式冻结,车联网发展注入新动能-200705

行业名称: 通信设备行业 股票代码: 分享时间:2020-07-06 12:04:35
研报栏目: 行业分析 研报类型: (PDF) 研报作者: 李宏涛,李仁波,赵晖
研报出处: 太平洋证券 研报页数: 13 页 推荐评级: 看好
研报大小: 825 KB 分享者: 点点****5 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  投资要点
  一、5G第一个完整标准版本3GPPR16冻结。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】原定于在2020年3月份冻结的5G标准R16Stage3,会议受到疫情影响,推迟到2020年6月召开。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)7月3日,国际标准组织3GPP宣布R16标准冻结,标志着5G第一个演进版本标准完成。Rel-16标准的完成和发布意味着各厂商可依据该版本进行相应产品的研发制造,进一步丰富5G技术的应用场景,也进一步加快全球5G网络部署的进程。同时,3GPP已经启动了Rel-17技术标准的研究开发工作,并初步规划了Rel-17的主要技术特征和计划时间表,继续对现有版本标准进行增强演进。
  二、Rel-16版本重点聚焦URLLC(高可靠和低延迟通信)、网络切片、毫米波通信等功能增强。Rel-16版本在Rel-15基础上,对网络的承载能力,基础功能都做了一定增强和提升,增加了部分网络新特性和能力,并拓展对垂直行业的技术支持。在基础功能方面,对无线NR增强、V2X,移动性,5G网络自动化架构的支持,服务化架构,网络切片都做了优化和增强,功能的可用性和完善性均得到提升。在组网技术方面,则引入了远端干扰管理、无线中继以及网络组织和自优化技术,使得网络实际用户体验获得提升。在垂直行业拓展方面,工业互联网(IIoT),超可靠低延迟通信(URLLC),非公网(NPN),非授权频谱等方面做了支持,这些都有助于拓展5G在工业、物联网,特种行业等特定需求领域的应用实现。除此以外,Rel-16还增加了终端节能,基于5G信号的定位和位置服务等新功能,一方面优化终端用户体验,一方面拓展了5G的定位应用。。
  三、随着行业标准的推进,车联网将获得更多的支持,重点关注模组、解决方案提供商。目前车联网产业已迎来实质落地,大规模投资建设在2021年开启,作为5G应用核心落地领域,V2X车联网空间广阔。根据赛迪顾问数据,我国车联网市场规模在2018年达486亿元,预计到2021年市场规模将达到1150亿元,年复合增速约28.1%。在政策的大力推动下,车联网产业将迎来快速发展。作为5G应用核心落地领域,车联网空间广阔。终端关注模组厂商:移为通信、移远通信、日海智能、广和通;车联网解决方案:高新兴、高鸿股份等。
  行业要闻
  1.英特尔回应浪潮“停供”事件:不得不临时性暂停,预计两周以内恢复。
  中国云计算服务器企业浪潮信息被列入美国出口管治名单,浪潮是全球第三大服务器厂商,也是中国第一大服务器厂商,而英特尔是浪潮的第一供应商,此前英特尔曾与浪潮共同推出了虚拟网关等多款5G应用方案。有消息称,英特尔出口至浪潮的产品在6月29日子夜11:59起暂停。受此消息影响,浪潮信息午后开盘股价直线跳水,盘中一度跌停,午后跌超1%。英特尔方面确认该消息属实,回应称:“英特尔需要根据美国相关法律对我们的供应链做出一些相应的调整,因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内,届时我们将恢复对此客户的供货。”
  2.美国FCC正式将华为和中兴列为“美国国家安全威胁”。6月30日,美国联邦通信委员会(FCC)将中国电信公司华为和中兴通讯列为国家安全威胁,禁止美国公司利用83亿美元的政府资金购买这两家公司的设备。去年,该机构一致投票禁止其认为具有威胁的电信制造商接受旨在扩大包括美国农村在内的服务不足地区的互联网接入的资金。该声明是阻止华为和中兴获得这笔资金的最后一步。
  推荐组合
  本周推荐:美国制裁升级国产替代加速和超级SIM卡销售变暖的【紫光国微】,运营商5GARPU值提升和AR/VR举办的【号百控股】;工业控制及DEA国产替代的【东土科技】;拥有RCS积累及丰富B端客户资源的【梦网集团】;红外热电堆传感器助力业绩拐点,深耕传感器与物联网领域的【汉威科技】;海洋板块带动业绩高增长的【中天科技】。
  长期推荐:5G主设备及基建:中兴通讯、中国铁塔;天线:盛路通宇;滤波器:大富科技;光模块:中际旭创、光迅科技、剑桥科技、博创科技;受益流量爆发:光环新网、星网锐捷、梦网集团、号百控股、网宿科技、佳创视讯;物联网板块:移为通信、日海智能、广和通。IDC方向:光环新网、数据港、奥飞数据;
  风险提示
  (1)市场超预期下跌造成的系统性风险;
  (2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。
  

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